• Supprimer ou annuler une facture

  Une facture créée par erreur ne se traite pas de la même manière selon qu’elle est encore en Brouillon ou qu’un numéro de facture lui a déjà été attribué. Un brouillon non numéroté peut être archivé lorsqu’il n’est plus nécessaire. En revanche, une facture déjà numérotée doit conserver sa trace dans la facturation. Lorsqu’elle doit être annulée, la solution consiste généralement à créer un avoir. Vérifier si la facture possède déjà un numéro Le statut Brouillon permet de préparerPeu de lectures

• Envoyer les factures Organilog vers Pennylane

  Organilog permet de transmettre les factures de vente vers Pennylane de deux manières : utiliser l’export comptable Pennylane, disponible sans coût supplémentaire dans Organilog ; activer le connecteur Organilog ↔ Pennylane, qui automatise les échanges (nécessite une option supplémentaire sur l’abonnement Organilog) Le choix dépend principalement de la fréquence des transferts et du niveau d’automatisation souhaité. Choisir entre l’export comptable et le connecteur Pennylane EPeu de lectures

• Afficher le numéro SIREN d’un client sur les devis et factures

  Le numéro SIREN peut être renseigné dans la fiche d’un client puis affiché automatiquement sur les devis et factures. Cette configuration s’effectue en deux étapes : activer le champ SIREN dans les fiches clients, puis l’ajouter aux modèles PDF concernés. Activer le champ SIREN dans les fiches clients Depuis une fiche client, cliquer sur Options d’affichage en haut à droite. Activer le champ SIREN, puis enregistrer les modifications. Le numéro SIREN peut désormais être renseigPeu de lectures

• Analyser les statistiques de facturation : devis, factures et avoirs

  Les statistiques de facturation permettent de suivre l'activité commerciale et les montants enregistrés dans Organilog : devis, factures, avoirs, chiffre d'affaires, marge, TVA ou encore factures restant à payer. Plusieurs vues permettent d'obtenir une synthèse rapide ou d'analyser les données par client, vendeur, auteur, produit ou catégorie de produit. Accéder aux statistiques de facturation Depuis le menu principal, accéder à : **FactuPeu de lectures

• Choisir entre une facture d’acompte et une facture de situation

  Une facture d’acompte et une facture de situation permettent toutes les deux de facturer avant la fin complète d’une prestation. Leur fonctionnement et leur usage sont toutefois différents. Le choix dépend principalement de la manière dont la prestation doit être facturée. Utiliser une facture d’acompte La facture d’acompte est adaptée lorsqu’un montant doit être facturé avant ou au début de la prestation, sans suivre précisément son avancement. Par exemple : demander 30 % à laPeu de lectures

• Configurer et suivre les dates d’échéance des devis et factures

  Organilog permet d’associer une date limite de validité à un devis et une date d’échéance à une facture. Ces informations permettent notamment de repérer les devis qui nécessitent une relance et les factures dont le règlement arrive à échéance ou est en retard. Renseigner une date d’échéance Lors de la création ou de la modification d’un document, la date peut être renseignée directement : sur un devis, avec le champ **DatePeu de lectures

• Configurer la numérotation des devis et factures

  Organilog attribue automatiquement un numéro aux devis et factures lorsqu’ils quittent le statut Brouillon. Le format de cette numérotation peut être personnalisé, par exemple pour ajouter l’année, un préfixe ou utiliser un compteur qui recommence chaque année. Il est également possible de conserver la continuité d’une numérotation provenant d’un ancien logiciel. Accéder aux paramètres de numérotation Accéder à : **Paramètres > Plan cPeu de lectures

• Configurer le RIB, les conditions de règlement et les mentions légales sur les devis et factures

  Les devis et factures peuvent contenir différentes informations complémentaires : coordonnées bancaires (RIB, IBAN, BIC), moyen de paiement, conditions de règlement, pénalités de retard, mentions propres à l'activité ou encore conditions générales de vente. Plusieurs emplacements existent dans Organilog. Le choix dépend principalement de l'information à afficher et du modèle PDF utilisé. À savoir Le menu Facturation > Guides pour débuter présente des indications pour préparer laPeu de lectures

• Configurer les comptes comptables des clients, produits et taxes

  Les comptes comptables renseignés dans Organilog peuvent être intégrés aux exports comptables des factures, afin de faciliter leur import dans un logiciel de comptabilité. Ils concernent principalement : les clients ; les produits et services ; les différents taux de TVA. Conseil : avant de commencer, faire valider les comptes ou préfixes à utiliser par le cabinet comptable de l'entreprise. Générer automatiquement les comptes clients et produits Dans la plupart des cas, il n'ePeu de lectures

• Créer des factures en masse à partir des interventions

  La facturation en masse permet de créer les factures de plusieurs clients à partir des interventions terminées et non encore facturées d’un mois. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux entreprises qui réalisent plusieurs interventions chez leurs clients et souhaitent effectuer leur facturation périodiquement, par exemple en fin de mois. Par défaut, les différentes interventions d’un même client sont regroupées sur une même facture. La fonctionnalité est disponible à partir dPeu de lectures

• Créer et gérer des factures de situation

  Les factures de situation, également appelées factures d’avancement, permettent de facturer progressivement un chantier ou une prestation longue en fonction de son avancement réel. À partir d'un même devis, plusieurs situations peuvent ainsi être émises jusqu'à la situation finale. Chaque nouvelle facture tient compte de l'avancement déjà facturé afin de calculer uniquement le montant supplémentaire à facturer. La gestion des factures de situation est disponible avec le Pack Premium.Peu de lectures

• Créer et gérer des factures récurrentes

  La facturation récurrente permet de générer automatiquement des factures à intervalles réguliers à partir d'un document servant de modèle. Cette fonctionnalité est notamment adaptée aux contrats d'entretien, abonnements ou prestations facturées chaque mois, trimestre ou année. Méthode recommandée : utiliser une facture proforma comme modèle Pour créer une facturation récurrente, il est recommandé d'utiliser une facture proforma comme document de référence. La proforma sert alors de **modèPeu de lectures

• Créer un avoir pour annuler ou corriger une facture

  Un avoir, parfois appelé facture d'avoir, permet d'annuler tout ou partie d'une facture déjà émise. Il peut notamment être utilisé en cas d'erreur de facturation, d'annulation d'une prestation, de remise accordée après facturation ou de remboursement. Dans Organilog, il est recommandé de créer l'avoir directement depuis la facture concernée. Les informations de la facture sont ainsi reprises automatiquement et les deux documents restent liés. ${frame}[](https://www.youtube.com/embed/rd1rExgPeu de lectures

• Créer un devis ou une facture

  Organilog permet de créer des devis et des factures à partir d'un même éditeur. Les informations du client, les produits et services, les montants, les commentaires ou encore les différentes sections du document peuvent ainsi être renseignés depuis une interface commune. Un document peut être créé directement depuis le module de facturation ou à partir d'un élément existant, par exemple une intervention ou un devis. Lorsque des informations existent déjà dans Organilog, partir de l'élément d'oriPeu de lectures

• Créer une facture d’acompte et la facture de solde

  Les factures d’acompte permettent de facturer une partie d’un devis avant sa facturation définitive. Une fois les acomptes réglés, Organilog peut générer la facture de solde en tenant compte des montants déjà facturés. Pour profiter des calculs automatiques, il est recommandé de respecter le parcours prévu dans Organilog : Devis → Facture d’acompte → éventuels acomptes supplémentaires → Facture de solde Cette fonctionnalité est disponible à partir du pack Business. Créer la première facPeu de lectures

• Créer une facture en autoliquidation de TVA

  Dans certaines situations, une facture doit être émise sans collecte de TVA, celle-ci étant déclarée directement par le client. C'est notamment le cas de certains travaux réalisés en sous-traitance dans le secteur du bâtiment. Dans Organilog, il est possible de préparer les fiches clients et les factures concernées afin d'appliquer un taux de TVA à 0 % et de faire apparaître la mention d'autoliquidation sur le document. Important : l'autoliquidation répond à des règles fiscales précisePeu de lectures

• Créer une ou plusieurs commandes fournisseurs à partir d’un devis

  Depuis un devis, Organilog permet de créer directement les commandes fournisseurs correspondant aux produits à acheter. Deux méthodes sont disponibles : créer une seule commande d’achat à partir du devis, ou répartir automatiquement les produits dans plusieurs commandes selon leur fournisseur. Créer une seule commande à partir du devis Cette méthode est adaptée lorsque les produits du devis doivent être regroupés dans une même comPeu de lectures

• Enregistrer un paiement partiel et suivre le reste à payer

  Lorsqu'une facture n'est réglée qu'en partie, Organilog permet d'indiquer le montant déjà encaissé et de conserver automatiquement le solde restant à payer. Ce fonctionnement est notamment utile pour suivre une facture réglée en plusieurs fois, sans créer plusieurs factures. Comprendre le montant payé et le reste à payer Deux informations permettent de suivre le règlement d'une facture : Montant payé : montant total déjà encaissé pour cette facture. Reste à payer : montant qui doiPeu de lectures

• Envoyer un devis ou une facture par email

  Organilog permet d’envoyer directement un devis ou une facture par email, avec le document PDF correspondant. L’envoi peut être effectué rapidement vers une adresse enregistrée ou être personnalisé pour choisir plusieurs destinataires, modifier le message et joindre d’autres documents. Préparer les adresses email des destinataires Les adresses proposées lors de l’envoi peuvent provenir des informations enregistrées sur le client, sesPeu de lectures

• Déposer manuellement une facture sur Chorus Pro

  Chorus Pro permet de transmettre des factures aux administrations, collectivités et autres structures publiques. Organilog dispose d'un connecteur Chorus Pro permettant d'effectuer directement les envois depuis le logiciel. Lorsque ce connecteur n'est pas encore configuré, ou pour effectuer ponctuellement un dépôt manuel, il est également possible de télécharger la facture depuis Organilog puis de la déposer directement sur le portail Chorus Pro. Prérequis Avant de commencer : disposerPeu de lectures

• Exporter des devis et factures : PDF, CSV et export comptable

  Organilog permet de récupérer les devis et factures sous plusieurs formes selon le besoin : documents PDF à archiver ou transmettre, données CSV à exploiter dans un tableur, ou écritures préparées pour un logiciel de comptabilité. Le choix du bon export dépend donc principalement de l'utilisation prévue. Choisir le type d'export adapté Les principaux types d'exports répondent à des besoins différents : PDF : récupérer le document tePeu de lectures

• Exporter les factures d'achat ou factures fournisseur

  Dans la liste des factures d'achat, vous disposez d'une bouton icône Exporter en haut à droite permettant d'exporter les factures de vos fournisseurs. Listes des Exports possibles Ce bouton d'export vous propose plusieurs options d'export : Exporter (format .CSV) : Génère un fichier CSV synthétique contenant une ligne par facture (informations générales : N° de facture, dates, fournisseur, montants globaux HT et TTC, statut). Exporter avec les lignes (format .CSV) : Génère un fichier CPeu de lectures

• Facturation Electronique en France

  La facturation électronique va devenir obligatoire progressivement en France pour toutes les entreprises assujetties à la TVA. 📅 Le calendrier à retenir À partir du 1er septembre 2026 👉 Toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques. 👉 Les grandes entreprises devront également émettre leurs factures électroniquement. À partir du 1er septembre 2027 👉 **Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront émettre des factures élPopulaire

• Facturer et suivre les frais de débours

  Les frais de débours correspondent à des dépenses avancées au nom et pour le compte d’un client, puis remboursées pour leur montant exact. Organilog permet de les faire apparaître distinctement sur une facture et de retrouver ensuite facilement les montants concernés dans les statistiques de facturation. Vérifier qu’il s’agit bien de frais de débours Un frais refacturé à un client n’est pas automatiquement un débours. Pour être considPeu de lectures

• Facturer une ou plusieurs interventions

  Une facture peut être créée directement à partir d’une intervention. Cela permet de conserver un lien entre l’intervention réalisée et la facture correspondante, tout en reprenant les éléments prévus par la configuration de facturation. Plusieurs interventions d’un même client peuvent également être regroupées sur une seule facture. Créer une facture depuis une intervention Depuis la fiche de l’intervention concernée, ouvrir le menu d’actions représenté par une clé plate, puis sélectionnePeu de lectures

• Factures d'achat : consulter et changer le statut de vos factures fournisseur

  Le module Factures d'achat vous permet de réceptionner et de centraliser automatiquement les factures envoyées par vos fournisseurs dans le cadre de la facturation électronique. Prérequis : Activation du connecteur Iopole Pour pouvoir recevoir et gérer vos factures d'achat directement dans l'application, vous devez au préalable activer le connecteur Iopole, la plateforme agréée (PDP) partenaire connectée à Organilog. 💡 En savoir plus : > Si le connecteur Iopole n'est pas encorePopulaire

• Factures d'achat : roles et restriction d'accès

  L'accès au module Factures d'achat varie selon le rôle attribué à chaque utilisateur dans l'application : Administrateur & Modérateur : Disposent d'un accès complet par défaut (consultation, modification des statuts, export). Comptable : A accès par défaut aux factures d'achat. Ce rôle permet de consulter les factures et de réaliser des exports pour alimenter la comptabilité. Utilisateur standard (Rôle normal) : N'a aucun accès aux factures d'achat / factures fournissePeu de lectures

• Faire signer un devis en ligne

  Organilog permet d’envoyer un devis à un client afin qu’il puisse le consulter et le signer directement en ligne depuis une page publique dédiée. Une fois le devis signé, la signature est enregistrée sur le devis et son statut passe automatiquement à Accepté. La signature peut également apparaître sur le PDF du devis lorsque son affichage est prévu dans le modèle de document. Disponibilité : la signature en ligne des devis est disponible à partir du pack Business. Activer la page publiqPeu de lectures

• Gérer les fournisseurs et les commandes d'achat

  Le module Achat permet de centraliser les fournisseurs et les commandes passées auprès d'eux. Il permet notamment de préparer un bon de commande fournisseur, de l'envoyer par email, de suivre son avancement et, lorsque des produits sont réceptionnés, de mettre à jour le stock. Le module Achat est disponible à partir du pack Business. Distinguer une commande fournisseur d'un bon de commande client Organilog distingue deux types de coPeu de lectures

• Gérer une retenue de garantie sur une facture

  Une retenue de garantie correspond à une partie du montant facturé dont le paiement est temporairement différé. La somme reste due et pourra être versée ultérieurement selon les conditions prévues par le marché. Dans Organilog, une retenue de garantie se gère à l'aide de la fonctionnalité Financement externe. Cette méthode peut être utilisée aussi bien sur une facture classique que sur une facture de situation. Configurer la retenue de garantie Avant la première utilisation, accéder à : *Peu de lectures

• Permettre le paiement en ligne des factures avec Stripe

  Le connecteur Stripe permet aux clients de régler une facture Organilog en ligne par carte bancaire. Le paiement est proposé depuis la page publique de la facture. Une fois le règlement confirmé par Stripe, la facture passe automatiquement au statut Payé dans Organilog. Prérequis Un compte Stripe actif et vérifié est nécessaire. Voir : https://stripe.com/fr. Stripe est un service indépendant d’Organilog et applique ses propres frais sur les paiements réalisés. Les conditions et tarPeu de lectures

• Relancer les factures en retard de paiement

  Lorsqu'une facture arrive à échéance sans avoir été réglée, Organilog permet d'envoyer une relance au client. Selon la formule utilisée, les factures peuvent être relancées individuellement, en masse ou automatiquement. Comprendre quelles factures peuvent être relancées Dans Organilog, une facture en retard de paiement doit normalement rester au statut En cours tant que son règlement est toujours attendu. Une facture En cours dont la date d'échéance est dépassée peut ainsi être identiPeu de lectures

• Renseigner le prix d’achat et suivre la marge dans les devis et factures

  Le prix d’achat des produits et services permet de comparer leur coût avec leur prix de vente et de suivre la marge réalisée sur un devis ou une facture. Il est possible de reprendre automatiquement le prix d’achat enregistré dans le catalogue, de l’ajuster ponctuellement dans un document et de consulter les principaux indicateurs de marge. Cette fonctionnalité est disponible à partir du pack Premium. Afficher le prix d’achat dans les dePeu de lectures

• Télécharger ou imprimer un devis ou une facture

  Un devis ou une facture créé dans Organilog peut être téléchargé au format PDF puis imprimé, enregistré sur un ordinateur ou déposé sur une plateforme externe. Il est également possible de télécharger plusieurs factures en une seule fois à partir de la liste des factures. Télécharger le PDF d’un devis ou d’une facture Ouvrir le devis ou la facture concernée. Depuis le document, utiliser le menu représenté par une clé plate en haut à droite, puis sélectionner l’option permettant de téléchaPeu de lectures

• Verrouiller automatiquement ou manuellement une facture

  Le verrouillage d’une facture permet d’empêcher la modification de ses informations une fois le document finalisé. Organilog permet de verrouiller automatiquement les factures dès qu’elles possèdent une numérotation, ou de verrouiller ponctuellement une facture manuellement. Avant d’utiliser cette fonctionnalité, il est important de choisir entre un verrouillage partiel ou un verrouillage complet. Choisir le niveau de verrouilPeu de lectures

• Facturation électronique : Activer la réception de factures d'achat ou factures fournisseur

  Avec la réforme de la facturation électronique, Organilog en tant que solution compatible, devient votre point d'entrée centralisé pour recevoir, consulter et gérer vos factures fournisseurs en toute conformité. Qu'est-ce que la facturation électronique et quel est le calendrier de la règlementation ? Découvrez les réponses dans cet article : Facturation Electronique en France Bon à savoir : Il estPopulaire

• Facturation Électronique : Préparez-vous dès maintenant avec Organilog

  L'échéance de la facturation électronique approche. Plus qu'une contrainte légale, c'est l'opportunité de digitaliser durablement vos échanges. Pour être prêt le jour J, tout se joue sur la qualité de vos données actuelles. Dans cet article, vous découvrirez tout ce que vous pouvez déjà faire pour être prêt à recevoir et envoyer des factures électroniques. Se préparer à la réception de facture électronique dans Organilog Votre compte entreprise Veillez à renseigner dans votre fichPopulaire