• Gérer les contrats clients

  Le module Contrats permet de centraliser et suivre les engagements conclus avec les clients : contrat de maintenance, contrat d'entretien, forfait annuel, abonnement ou tout autre accord nécessitant un suivi dans le temps. Un contrat peut notamment servir à regrouper les interventions, les demandes clients, les documents et différentes informations de suivi sur une période définie. L'objectif est de disposer d'une vue d'ensemble du contrat et de son activité, sans avoir à rechercherPeu de lectures

• Faire signer un contrat en ligne

  Organilog permet d'envoyer un contrat à un client afin qu'il puisse le consulter et le signer directement en ligne depuis une page publique dédiée. Une fois la signature effectuée, celle-ci est enregistrée sur le contrat. Elle peut également apparaître sur le PDF du contrat lorsque l'affichage des signatures est prévu dans le modèle de document. Disponibilité : la signature en ligne des contrats est disponible à partir du pack Business. Activer la page publique des contrats La sPeu de lectures

• Gérer un contrat annuel sur plusieurs années

  Lorsqu'un contrat client est renouvelé chaque année, plusieurs méthodes permettent de gérer son suivi dans Organilog. Deux approches sont possibles : créer un nouveau contrat pour chaque année ; conserver le même contrat sur plusieurs années. La première méthode est généralement recommandée afin de faciliter le suivi et l'analyse des contrats année par année. Synthèse en vidéo Méthode recommandée : créer un contrat pour chaPeu de lectures

• Renouveler un contrat client

  Lorsqu’un contrat client arrive à échéance, Organilog propose plusieurs solutions pour préparer la période suivante. Selon le besoin, il est possible de : dupliquer manuellement le contrat, avec ou sans ses interventions ; utiliser l'action Renouvellement du contrat pour préparer plus rapidement la période suivante ; activer le renouvellement automatique des contrats non terminés. La création d'un nouveau contrat pour chaque période permet de conserver un historiquPeu de lectures