• Définir des statuts personnalisés

  Les champs personnalisés permettent de créer des statuts adaptés aux besoins de l’entreprise, en complément des statuts proposés par défaut dans Organilog. Créer le champ personnalisé Depuis le menu Paramètres, ouvrir la rubrique Champs personnalisés, puis sélectionner Ajouter un champ personnalisé. Renseigner ensuite les paramètres du nouveau champQuelques lectures

• Créer des champs personnalisés

  Les champs personnalisés permettent d’ajouter dans Organilog des informations qui ne sont pas proposées par défaut. Ils peuvent notamment être utilisés sur les fiches clients, les adresses, les interventions, les devis, les factures, les tickets, les produits ou les installations. Synthèse en vidéo Accéder aux champs personnalisés Depuis le menu Paramètres, ouvrir la rubrique Champs personnalisés. Cette page présente l’ensembQuelques lectures

• Configurer une organisation multi-agences ou multi-sociétés

  Organilog permet de gérer plusieurs agences, sociétés, établissements, services ou autres entités au sein d’un même compte. Cette organisation peut servir simplement à identifier l’entité concernée sur les clients, interventions ou documents, mais aussi à isoler les données visibles par les collaborateurs de chaque entité. Choisir la terminologie adaptée Dans Paramètres > Terminologie, le terme utilisé pour désigner les différentes entités peut être personnalisé. Les choix disponiPeu de lectures

• Supprimer ou réactiver une fiche

  Une fiche créée dans Organilog peut être supprimée lorsqu’elle n’est plus utilisée ou lorsqu’elle a été créée par erreur. La suppression ne supprime pas définitivement la fiche : celle-ci est désactivée et masquée des listes habituelles. Elle peut ainsi être retrouvée et réactivée si nécessaire. Supprimer une fiche Ouvrir la fiche concernée, par exemple une intervention ou un produit. Cliquer sur le menu 🔧 situé en haut à droite de la fiche, puis sélectionner **SupprimerPeu de lectures

• Enregistrer des filtres de recherche

  Pour faciliter votre quotidien et ne pas répéter sans cesse les mêmes tâches il est possible d'enregistrer des filtres de recherche, ainsi au lieu de cliquer sur le filtre, sélectionner votre choix ou vos choix vous n'aurez plus qu'à cliquer sur un bouton pour avoir votre information. ​ Comment créer des filtres ? Les filtres enregistrés permettent d'accéder rapidement à une sélection d'éléments utilisée régulièrement, sans avoir à configurer les mêmes critères de recherche à chaque conPeu de lectures

• Utiliser les actions groupées dans les listes

  Les actions groupées permettent de modifier plusieurs éléments en une seule opération depuis une liste Organilog. Elles peuvent par exemple être utilisées pour modifier une information commune à plusieurs clients, interventions ou autres fiches. Les actions disponibles dépendent du module et des éléments sélectionnés. Synthèse en vidéo Afficher les actions groupées Depuis la liste concernée, cliquer sur l'icône Personnaliser représePeu de lectures

• Trouver l’identifiant (ID) d’un élément

  Chaque élément enregistré dans Organilog possède un identifiant unique, également appelé ID. Cet identifiant peut notamment être demandé pour certains imports, intégrations ou opérations nécessitant de cibler précisément un élément. Retrouver l’ID d’un élément Ouvrir la fiche de l’élément concerné, par exemple un client, une intervention ou un collaborateur. Consulter ensuite l’adresse de la page dans la barre d’URL du navigateur. ![](https://storage.crisp.chat/users/helPeu de lectures

• Configurer les informations de l’entreprise, le logo et les coordonnées bancaires

  Les informations relatives à l’entreprise peuvent être renseignées depuis Paramètres > Compte entreprise. Cette page centralise notamment les coordonnées de la société, les informations légales, le logo ainsi que les informations de paiement utilisées dans Organilog et sur certains documents générés. Renseigner les informations principales Dans Compte entreprise > Informations principales, compléter les informations correspondant à la société : nom de la société ; téléPeu de lectures

• Définir l’ordre d’affichage des champs personnalisés

  L’ordre d’affichage des champs personnalisés peut être défini à l’aide de leur valeur de position. Cette valeur permet notamment d’organiser les champs selon l’ordre le plus adapté à leur utilisation. Définir la position d’un champ Lors de la création ou de la modification d’un champ personnalisé, renseigner le champ Position. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/8/3/5/c835e09870d5c800/champs-persPeu de lectures

• Limiter l’accès aux données par agence

  Lorsqu'une entreprise possède plusieurs agences, filiales ou services, il peut être nécessaire de limiter les informations visibles par les collaborateurs. Organilog permet d'utiliser les Types d'activité pour séparer certaines données au sein d'un même compte. Chaque collaborateur peut ainsi accéder principalement aux informations associées à son agence ou à son activité. Cette configuration peut par exemple être utilisée lorsqu'un collaborateur d'une agence ne doit pas consulter lePeu de lectures

• Ouvrir un élément d'une liste dans un nouvel onglet

  Lorsqu'un filtre est appliqué à une liste, ouvrir un élément dans la même fenêtre fait quitter la liste affichée. L'ouverture dans un nouvel onglet permet de consulter ou modifier plusieurs éléments tout en conservant la liste et les filtres appliqués. Deux méthodes sont possibles : Effectuer un clic droit sur l'icône permettant de consulter ou modifier l'élément, puis sélectionner Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Positionner le curseur sur cette même icône etPeu de lectures

• Ajouter des émojis pour personnaliser l'affichage

  Les émojis peuvent être ajoutés à certains libellés dans Organilog afin de mieux identifier une information ou une action. Ils peuvent par exemple être utilisés dans le nom d'un champ personnalisé, d'un type d'activité ou d'un pointage par clic. Quelques exemples : 🔧 Maintenance 🚨 Intervention urgente 📞 Appel client 💰 Facturation 🧹 Nettoyage 🔥 Chauffage 🌳 Entretien des espaces verts Ajouter un émoji Copier l'émoji souhaité depuis la liste ci-dessous, puis le coller dans le lPeu de lectures

• Personnaliser l’affichage des listes et des fiches

  Les informations utiles peuvent varier selon les collaborateurs et leurs missions. Organilog permet à chaque utilisateur de personnaliser les informations affichées dans les listes et sur les fiches, sans modifier l’affichage des autres collaborateurs. Personnaliser les colonnes d’une liste Les listes présentes dans les différents modules peuvent être personnalisées afin de choisir les colonnes à afficher et leur ordre. Depuis la liste concernée, cliquer sur l’icône *⁝Peu de lectures

• Choisir sa terminologie dans Organilog

  La terminologie d’Organilog peut être adaptée au vocabulaire utilisé dans l’entreprise. Cette personnalisation permet de remplacer certains termes affichés dans l’interface, sans modifier le fonctionnement des modules concernés. Synthèse vidéo ⚠️ Attention ! Vous ne pouvez choisir uniquement, parmi les alternatives proposées par le logiciel, vous ne pouvez pas remplacer le nom des modules manuellement. Modifier la terminologiePeu de lectures

• Personnaliser les couleurs de l’interface

  Les couleurs de l’interface Organilog peuvent être personnalisées afin de les adapter, par exemple, à la charte graphique de l’entreprise. Deux possibilités sont disponibles : utiliser un thème prédéfini ou définir ses propres couleurs. Choisir un thème prédéfini Accéder à : Paramètres → Paramètres généraux → Thème Puis sélectionner un thème dans le champ permettant de choisir un thème par défaut. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/8/3/5/c835e09870dPeu de lectures

• Comprendre les numéros d’identification dans Organilog

  Chaque élément enregistré dans Organilog possède un numéro d’identification unique, également appelé identifiant. Ce numéro permet d'identifier précisément un client, une intervention, un ticket, une adresse ou tout autre élément enregistré dans Organilog. Comment fonctionne la numérotation ? Les numéros sont attribués automatiquement et de manière croissante. Par exemple, le premier client créé peut avoir l'identifiant 1, le suivant l'identifiant 2, puis 3, etc.Peu de lectures

• Créer un raccourci pour accéder à Organilog

  Ajouter l'application aux favoris du navigateur ​Google Chrome En étant connecté à Organilog, cliquer sur la petite étoile en haut à droite du navigateur, à la suite de l'URL, puis sélectionner "barre de favoris" comme dossier. ​ Aller ensuite dans les paramètres de Google Chrome, à la section "Apparence", pour activer l'affichage de la barre de favoris. ![](hPeu de lectures

• Découvrir les paramètres de l’application web

  Découvrir les paramètres de l’application web Les paramètres permettent d’adapter Organilog au fonctionnement de l’entreprise : modules utilisés, affichage des informations, documents PDF, emails, champs personnalisés ou encore informations de l’entreprise. Accéder aux paramètres Cliquer sur la roue dentée située en haut à droite de l’application pour accéder aux différents menus de configuration. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/8/3/5/c835e09870d5c800/Peu de lectures