Configurer et suivre les dates d’échéance des devis et factures
Organilog permet d’associer une date limite de validité à un devis et une date d’échéance à une facture.
Ces informations permettent notamment de repérer les devis qui nécessitent une relance et les factures dont le règlement arrive à échéance ou est en retard.
Renseigner une date d’échéance
Lors de la création ou de la modification d’un document, la date peut être renseignée directement :
- sur un devis, avec le champ Date limite de validité ;
- sur une facture, avec la Date d’échéance.
Cette méthode permet d’adapter ponctuellement l’échéance d’un document.
Préremplir automatiquement les échéances
Pour éviter de renseigner manuellement une date sur chaque document, un délai par défaut peut être configuré depuis : Paramètres > Facturation
Pour les devis, le paramètre Préremplir la "Date limite de validité" pour les Devis permet par exemple de définir automatiquement une validité à J+15, J+30 ou selon le délai souhaité.
Un paramétrage équivalent permet de préremplir l’échéance des factures.
La date reste modifiable directement dans le devis ou la facture lorsque le délai doit exceptionnellement être différent.
Définir un délai différent selon le client
Certains clients peuvent disposer de conditions de règlement ou de validité spécifiques.
Depuis la fiche du client, ouvrir Options d’affichage, puis afficher selon le besoin :
- Pré-remplir la date d'échéance des factures pour ce client ;
- Pré-remplir la date d'échéance des devis pour ce client.
Il devient alors possible de définir le délai adapté à ce client.
Cette configuration est notamment utile pour gérer des clients ayant des conditions de règlement différentes, par exemple à 30 ou 60 jours.
Afficher les échéances dans la liste des devis ou factures
Depuis Facturation > Devis ou Facturation > Factures, les colonnes affichées dans le tableau peuvent être personnalisées.
Afficher notamment les colonnes :
- Date d’échéance ;
- Délai de l’échéance.
Ces informations permettent de repérer rapidement les documents arrivant à échéance ou ceux dont l’échéance est déjà dépassée.
Le tableau peut également être trié selon la date d’échéance afin d’afficher en priorité les documents nécessitant une action.
Filtrer les documents à relancer
Les filtres disponibles dans les listes de devis et factures permettent d’affiner le suivi.
Il est par exemple possible de rechercher :
- les devis non acceptés dont l’échéance approche ou est dépassée ;
- les factures en cours dont la date d’échéance est dépassée ;
- les documents associés à une période d’échéance donnée.
Cela permet de constituer rapidement une liste des devis ou factures nécessitant une relance.
Automatiser les rappels d’échéance
Pour aller plus loin, le module Rappels et le Super Assistant permettent d’automatiser certains rappels liés aux échéances des devis et factures.
Le fonctionnement des relances étant traité séparément dans la documentation, consulter les articles associés pour leur configuration.
Articles associés
Mis à jour le : 06/09/2026
Merci !