• Fiche client : gestion des adresses de facturation électronique

  L’adresse de facturation électronique permet d’identifier le destinataire d’une facture électronique. Dans Organilog, une ou plusieurs adresses peuvent être enregistrées sur chaque fiche client afin de les utiliser lors de l’émission des factures. Une adresse se présente sous la forme code:identifiant. Exemples : en France : 0225:SIREN ; en Belgique : 0208:BCE. Préparer la fiche client avant la recherche Pour permettre la recherche d’une adresse dans l’annuaire officiel, vérifier qPeu de lectures

• Définir un taux horaire spécifique pour un client

  Définir un taux horaire spécifique pour un client Un taux horaire spécifique peut être enregistré sur une fiche client lorsqu'un tarif différent du taux habituel doit être appliqué. Ce taux pourra ensuite être sélectionné dans une intervention pour calculer le budget réel à partir du temps de travail. Ajouter un taux horaire sur la fiche client Depuis Suivi client > Clients, ouvrir la fiche du client concerné. Si le champ Taux horaire n'est pas visible, ouvrir les **options d'afPeu de lectures

• Créer un client directement depuis une intervention

  Lors de la création d'une intervention, un client et son adresse peuvent être sélectionnés directement depuis le formulaire. Si le client n'existe pas encore dans Organilog, il est également possible de le créer sans quitter la page de l'intervention. Créer un nouveau client Si le client n'existe pas encore, cliquer sur le bouton + situé à droite du champ Client. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/8/3/5/c835e09870d5c800/interface-selection-client_1bzg9zc.pngPeu de lectures

• Mettre en place et personnaliser le portail client

  Le portail client Organilog permet de mettre à disposition de chaque client un espace privé donnant accès aux informations et documents qui le concernent : interventions, devis, factures, équipements, contrats, tickets, etc. Selon les paramètres activés, cet espace peut également permettre au client de transmettre directement une nouvelle demande d’intervention. Le portail client permet ainsi de centraliser les échanges et de donner davantage d’autonomie aux clients, tout en limitant cerPeu de lectures

• Importer des clients et leurs adresses

  Lors de la mise en place d’Organilog, il est possible d’importer une base de clients et les informations relatives à leurs adresses à partir d’un fichier CSV. Cette méthode permet notamment de reprendre les données provenant d’un ancien logiciel de gestion, d’un CRM, d’un logiciel de facturation ou d'un tableur. Pour comprendre le fonctionnement général de l’outil CSV, consulter également l’article [Importer des données dans Organilog](https://docs.organilog.com/fr/article/importer-des-donnees-dPeu de lectures

• Analyser la rentabilité d’un client, d’un contrat ou d’un chantier

  La rentabilité peut être analysée de différentes manières selon l’activité de l’entreprise et les informations suivies dans Organilog. Une entreprise peut par exemple chercher à comparer le montant facturé au temps réellement consacré à un client. Une autre peut souhaiter valoriser différemment le temps d’un chef d’équipe, d’un technicien ou d’un apprenti. Pour un contrat ou un chantier, les achats de fournitures, la sous-traitance, les consommables ou encore les écarts entre ce qui était prévuPeu de lectures

• Exporter la liste des clients

  La liste des clients enregistrés dans Organilog peut être exportée dans un fichier CSV. Cet export permet notamment d’exploiter les données dans un tableur ou de les importer dans un logiciel tiers. Explication vidéo Accéder à l’export des clients Depuis le menu Clients, ouvrir la liste des clients. Un bouton Export est disponible au-dessus du tableau. Exporter la basePeu de lectures

• Modifier l'adresse principale d’un client

  Un client peut disposer de plusieurs adresses dans Organilog. Parmi celles-ci, une adresse est définie comme adresse principale. Elle apparaît directement sur la fiche client et peut notamment servir d’adresse de référence ou de facturation. Les autres adresses peuvent par exemple correspondre à différents sites ou lieux d’intervention. Une intervention ou un autre document peut néanmoins être associé aussi bien à l’adresse principale qu’à une adresse secondaire. Définir une autrePeu de lectures

• Gérer les clients et leurs adresses

  Dans Organilog, un client peut être associé à une ou plusieurs adresses. Cette organisation permet par exemple de gérer une entreprise disposant de plusieurs établissements ou plusieurs sites d’intervention tout en conservant une seule fiche client. La fiche client centralise les informations générales du client, tandis que chaque fiche adresse permet d’identifier précisément un lieu et, si nécessaire, les coordonnées d’un interlocuteur propre à ce site. Gestion des clients ${frame}[](httPeu de lectures

• Gérer les inscriptions à une newsletter ou une lettre d’information

  Organilog permet d’identifier les clients ayant donné leur consentement pour recevoir une newsletter ou une lettre d’information, puis d’exporter les coordonnées correspondantes. Cette fonctionnalité peut notamment servir à préparer une liste destinée à un outil d’emailing ou à constituer une liste d’envoi pour des communications par courrier. Activer la gestion du consentement Pour activer cette fonctionnalité, accéder à : Paramètres > Clients > Options avancées Deux paramètres sPeu de lectures

• Gérer les contacts d’un client

  Organilog permet d’enregistrer différents contacts (interlocuteurs) pour un même client. Selon le besoin, un contact peut être associé directement au client, à une adresse ou enregistré dans le répertoire des contacts. Ces informations peuvent ensuite être utilisées dans les interventions et pour l’envoi de documents. Les différents types de contacts Contact principal du client La fiche client permet de renseigner les coordonnées d’un contact principal : civilité, prénom, nom, adressePeu de lectures

• Ajouter un premier client

  La création d'un client permet de centraliser ses coordonnées et de l'associer ensuite aux interventions, devis, factures et autres éléments gérés dans Organilog. Une fiche client peut être créée très rapidement : seul le nom du client est obligatoire. Les autres informations peuvent être complétées immédiatement ou ultérieurement. Accéder à la liste des clients Depuis le menu principal, ouvrir Suivi client, puis Clients. UtilPeu de lectures

• Définir un taux de TVA spécifique pour un client

  Un taux de TVA spécifique peut être enregistré sur la fiche d'un client. Ce taux est ensuite proposé automatiquement lors de la création de devis et de factures associés à ce client. Définir le taux de TVA du client Depuis Suivi client > Clients, ouvrir la fiche du client concerné. Si le champ Taux de TVA n'est pas visible, ouvrir les options d'affichage situées en haut à droite de la fiche, puis activer ce champ. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/8/3/5Peu de lectures

• Consulter et modifier une fiche client

  La fiche client centralise les coordonnées et informations relatives à un client, ainsi que les différents éléments associés à son activité dans Organilog : interventions, devis, factures, contrats ou autres données selon les modules utilisés. Elle permet ainsi de retrouver rapidement l’historique et les informations utiles concernant un client depuis une seule interface. Tutoriel en vidéo Accéder à une fiche client Depuis le menu *Peu de lectures