• Créer et piloter un chantier

  Un chantier permet de regrouper plusieurs interventions liées à un même projet afin d'en suivre l'avancement dans Organilog. Dans ce contexte, chaque intervention correspond généralement à un passage : une journée de travaux, une visite technique, une étape de pose ou toute autre intervention réalisée dans le cadre du chantier. Le chantier permet ainsi de conserver une vision globale du projet tout en continuant à planifier et suivre chaque passage individuellement. Il peut également centralPeu de lectures

• Créer des secteurs clients et limiter l’accès aux données

  Les secteurs clients permettent de regrouper les clients et, si nécessaire, de limiter les données accessibles à certains collaborateurs. Cette fonctionnalité est notamment utile pour organiser des portefeuilles clients entre plusieurs équipes, commerciaux ou responsables de secteur. Un collaborateur peut être associé à plusieurs secteurs et accéder ainsi aux clients correspondants. Fonctionnalité disponible à partir du pack Premium. Ne pas confondre secteur client et Type d’activité OrganiPeu de lectures

• Gérer le module Offres (CRM)

  Le module Offres permet de suivre des prospects, opportunités ou affaires depuis les premiers échanges jusqu'à leur conclusion. Il fonctionne comme un CRM commercial : chaque affaire peut être associée à un client, suivie par un collaborateur et déplacée au fil des différentes étapes du processus commercial. Il est également possible de créer directement un devis ou un contrat depuis une affaire. Selon la terminologie configurée dans Organilog, le module peut être nommé Offre, **Appel d'Peu de lectures

• Gérer la location de matériel

  Le module Location permet de gérer du matériel proposé à la location : produits disponibles, périodes de location, tarifs, contrats clients, disponibilités et retours. Il convient notamment aux entreprises qui louent du matériel de chantier, des équipements techniques, du matériel informatique, événementiel ou tout autre produit géré dans Organilog. Le module est disponible à partir du pack Business. Activer le module Location La gestion des locations repose sur le module Produits.Peu de lectures

• Créer et configurer un module personnalisé avec les modules universels

  Les modules universels permettent de créer dans Organilog un ou plusieurs modules adaptés à des besoins qui ne sont pas couverts nativement par le logiciel. Ils permettent par exemple de remplacer un fichier Excel ou un outil externe utilisé pour suivre des informations spécifiques à l'entreprise. Les données restent ainsi centralisées dans Organilog et peuvent notamment être associées à un collaborateur, un client, une adresse, des devis ou factures, des dates ou des documenPeu de lectures

• Configurer les workflows du module Offres en vue Kanban

  Le module Offres permet de suivre des dossiers au fil de différentes étapes grâce à une vue Galerie/Kanban. Il peut notamment servir à gérer un processus commercial, des appels d’offres ou tout autre dossier nécessitant un suivi par étapes. Selon la terminologie configurée dans Organilog, le module peut être nommé Offres, Appels d’offres, Opportunités, Affaires ou Accompagnements. Il est possible de créer plusieurs workflows afin d'adapter le suivi à différents processus.Peu de lectures