Créer un devis ou une facture

Organilog permet de créer des devis et des factures à partir d'un même éditeur. Les informations du client, les produits et services, les montants, les commentaires ou encore les différentes sections du document peuvent ainsi être renseignés depuis une interface commune.
Un document peut être créé directement depuis le module de facturation ou à partir d'un élément existant, par exemple une intervention ou un devis. Lorsque des informations existent déjà dans Organilog, partir de l'élément d'origine permet généralement de conserver les liens entre les différents éléments et d'éviter une nouvelle saisie.

Créer directement un devis ou une facture

Accéder à : Facturation > Devis
ou : Facturation > Factures
Puis cliquer sur Ajouter un devis ou Ajouter une facture.
Sélectionner ensuite le client concerné et son adresse de facturation. Ces informations sont nécessaires à la création du document.
Le devis ou la facture peut ensuite être complété avec les prestations, produits et autres informations à facturer.

Distinguer l'adresse de facturation et l'adresse d'intervention

L'adresse à laquelle la prestation est réalisée n'est pas toujours l'adresse à laquelle le document doit être facturé.
C'est notamment fréquent avec un syndic, une entreprise possédant plusieurs établissements ou un donneur d'ordre faisant intervenir un prestataire sur différents sites.
Dans ce cas :

l'adresse de facturation correspond à l'adresse devant apparaître pour la facturation ;
l'adresse d'intervention correspond au lieu concerné par la prestation.

Lorsque les deux adresses sont différentes, les renseigner séparément plutôt que d'utiliser l'adresse du site d'intervention comme adresse de facturation.
Selon la configuration de l'interface, le champ permettant de sélectionner une adresse d'intervention peut être affiché en complément de l'adresse de facturation.

Ajouter les produits et prestations

Le corps du devis ou de la facture peut contenir plusieurs lignes de produits ou services.
Lorsqu'un produit ou service existe déjà dans Organilog, il peut être recherché depuis les lignes du document afin de reprendre les informations enregistrées dans le catalogue.
Selon les paramètres de facturation activés, l'autocomplétion peut également permettre de rechercher notamment :

des produits et services ;
des interventions ;
des contrats.

Cela permet de reprendre plus rapidement des informations déjà présentes dans Organilog plutôt que de les saisir manuellement.

Structurer le contenu du document

En complément des lignes de produits et services, l'éditeur permet de structurer le devis ou la facture à l'aide de différents types de lignes.
Il est notamment possible d'ajouter :

des titres de section ;
des sous-totaux ;
des commentaires ;
des réductions ou remises.

Ces éléments permettent par exemple de séparer plusieurs lots de travaux, de présenter différentes catégories de prestations ou d'ajouter des précisions sans créer une ligne facturable supplémentaire.

Partir d'un document ou d'une intervention existante

Créer manuellement une facture n'est pas toujours la méthode la plus adaptée.
Lorsqu'un devis ou une intervention existe déjà, il est généralement préférable d'utiliser l'action disponible depuis cet élément afin de conserver la relation entre les documents et de bénéficier du préremplissage prévu dans Organilog.

Facturer une intervention

Depuis une intervention, l'action Créer une facture permet de générer une facture liée à celle-ci.
Selon la configuration de la facturation, différentes informations de l'intervention peuvent être reprises automatiquement dans la facture, notamment les produits ou services associés.
Pour plusieurs interventions d'un même client, il est également possible de les regrouper sur une facture ou d'utiliser la facturation en masse.
Consulter l'article Facturer une ou plusieurs interventions pour le fonctionnement détaillé.

Créer une facture depuis un devis

Lorsqu'un devis précède la facturation, créer la facture à partir du devis permet de reprendre son contenu plutôt que de ressaisir les différentes lignes.
L'action correspondante est accessible depuis le menu représenté par une clé plate en haut à droite du devis.
Organilog fonctionne principalement dans le sens Devis → Facture. Il n'existe pas de fonctionnement équivalent permettant de transformer une facture déjà créée en devis.

Gérer un acompte ou une facturation progressive

Lorsqu'un devis doit être facturé en plusieurs étapes, ne pas créer automatiquement plusieurs factures classiques indépendantes.
Organilog dispose de parcours spécifiques pour :

les factures d'acompte et factures de solde ;
les factures de situation, notamment pour une facturation progressive selon l'avancement d'un chantier ou d'une prestation.

Ces parcours permettent de conserver la chaîne entre les différents documents et d'effectuer les calculs correspondants.

Comprendre le statut Brouillon d'une facture

Une facture peut être préparée avec le statut Brouillon.
Tant qu'elle reste en brouillon, il est normal qu'aucun numéro définitif de facture ne soit affiché. Ce statut permet de préparer et de contrôler le document avant sa numérotation.
Le numéro est attribué lorsque la facture quitte le brouillon pour prendre notamment le statut En cours, Payé ou Impayé.
Il est donc recommandé de vérifier avant ce changement :

le client ;
l'adresse de facturation ;
les produits et prestations ;
les quantités et prix ;
les taux de TVA ;
les éventuelles remises ;
les dates et autres informations importantes du document.

Modifier ou annuler une facture après sa numérotation

Une facture numérotée ne doit plus être considérée comme un document de test pouvant simplement être supprimé et recréé.
Un brouillon non numéroté peut être archivé lorsqu'il n'est plus nécessaire. Une fois la facture numérotée, les possibilités de modification ou de suppression sont volontairement plus limitées.
Lorsqu'une facture numérotée doit être annulée ou corrigée dans une situation nécessitant son annulation, utiliser le mécanisme d'avoir prévu à cet effet.
Le système de verrouillage des factures peut également limiter les modifications possibles après leur validation.

Prévisualiser et envoyer le document

Une fois le devis ou la facture préparé, le PDF destiné au client peut être généré afin de contrôler son rendu.
L'onglet Rapport permet également d'accéder aux différentes possibilités d'envoi par email.
Pour aller plus loin, consulter notamment les articles :

Mis à jour le : 12/09/2026

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