Faire signer un devis en ligne

Organilog permet d’envoyer un devis à un client afin qu’il puisse le consulter et le signer directement en ligne depuis une page publique dédiée.
Une fois le devis signé, la signature est enregistrée sur le devis et son statut passe automatiquement à Accepté. La signature peut également apparaître sur le PDF du devis lorsque son affichage est prévu dans le modèle de document.

Activer la page publique des devis

La signature en ligne repose sur la page publique du devis.
Accéder à : Paramètres > Paramètres généraux > Facturation > Page publique
Activer Activer la page publique des devis / factures, puis enregistrer.
Plusieurs paramètres permettent également d’adapter le fonctionnement de cette page, notamment :

• Page de type "Devis" : Autoriser la signature au-delà de la date limite : permet au client de signer même lorsque la date limite de validité du devis est dépassée ;
• Page de type "Devis" : Préremplissage du signataire : permet de choisir les informations utilisées pour préremplir le signataire.

Envoyer automatiquement le lien de signature par email

Le moyen le plus pratique consiste à intégrer le lien de la page publique directement dans le modèle d’email utilisé pour envoyer les devis.
Accéder à : Paramètres > Paramètres e-mail > Facturation > Envoi des devis
Ajouter la valeur dynamique : *PUBLIC_URL*
Lors de l’envoi d’un devis, Organilog remplace automatiquement cette valeur par le lien de la page publique correspondant au devis.
Il est par exemple possible d’intégrer dans le message :

Le devis peut être consulté et signé en ligne depuis le lien suivant :
*PUBLIC_URL*

Le client n’a pas besoin de disposer d’un accès au portail client pour utiliser ce lien.

Récupérer manuellement le lien d’un devis

Il est également possible de transmettre la page publique sans utiliser l’email généré par Organilog.
Depuis le devis concerné, ouvrir le menu Actions représenté par la clé plate, puis sélectionner Page publique du document.

La page publique s’ouvre dans un nouvel onglet. Son adresse peut alors être copiée et transmise au client par email, SMS ou tout autre moyen de communication.

Faire compléter des informations lors de la signature

Le formulaire de signature peut également demander au client de renseigner ou de confirmer certaines informations avant de signer.
Cette fonctionnalité repose sur les champs personnalisés associés aux devis.
Accéder à : Paramètres > Champs personnalisés
Créer un champ ou modifier un champ existant associé aux Devis.
Deux options permettent de déterminer son comportement sur la page de signature :

• Afficher sur le formulaire de signature en ligne Devis/Contrat/Module universel : Permet d’afficher le champ au client lorsqu’il signe le devis.
• Champ obligatoire sur la signature en ligne : Oblige le signataire à renseigner le champ avant de pouvoir finaliser la signature.

Cette possibilité peut notamment servir à demander :

• une référence ou un numéro de commande ;
• un numéro SIREN ;
• une adresse ou une information complémentaire ;
• une information concernant le site de l’intervention ;
• un choix parmi plusieurs options ;
• toute autre information nécessaire avant le traitement du devis accepté.

Lorsqu’une valeur est déjà renseignée dans le champ du devis, celle-ci sera préremplie dans le formulaire et peut être modifiée par le signataire si nécessaire.
Après la signature, la valeur du champ peut encore être modifiée dans Organilog. La valeur effectivement renseignée par le client au moment de la signature reste toutefois conservée avec les informations liées à cette signature.
Les différents types de champs personnalisés peuvent être utilisés dans le formulaire de signature, à l’exception des tableaux.

Côté client : consulter et signer le devis

Après avoir ouvert le lien reçu, le client accède à la page publique du devis.

Il peut notamment :

• consulter le devis ;
• télécharger son PDF selon la configuration de la page publique ;
• compléter les éventuels champs personnalisés proposés ;
• renseigner les informations du signataire ;
• signer le devis en ligne.

Une fois la signature validée, elle est enregistrée dans Organilog et le devis passe automatiquement au statut Accepté.

Faire signer un devis depuis l’application mobile

Lorsqu’un collaborateur dispose des droits nécessaires pour accéder aux devis, la page de signature peut également être ouverte depuis l’application mobile.
Ouvrir le devis concerné, puis accéder à : Actions > Page du devis

La page publique peut alors être présentée directement au client afin qu’il consulte et signe le devis.
À savoir : pour la signature d’un devis, l’accès se fait bien depuis Actions > Page du devis et non depuis l’onglet Fichiers du devis.

Signer un devis dont la date limite est dépassée

Lorsqu’une Date limite de validité est renseignée sur le devis, son dépassement peut empêcher sa signature selon la configuration du compte.
Pour autoriser malgré tout la signature, activer dans les paramètres de la page publique :
Page de type "Devis" : Autoriser la signature au-delà de la date limite
Cette option est utile lorsqu’un devis doit pouvoir rester signable après son échéance initiale. Dans le cas contraire, conserver cette option désactivée permet de demander la création ou la mise à jour du devis avant son acceptation.

Mis à jour le : 07/09/2026