Dans le cadre des évolutions du module de facturation, la gestion des factures numérotées évolue.

À terme, toute facture numérotée, c’est-à-dire passée au statut « En cours », sera automatiquement verrouillée.
L’objectif est de préserver le contenu d’une facture une fois celle-ci émise comptablement.

Comment créer vos factures désormais ?

Nous vous recommandons d’utiliser le statut « Brouillon » pendant toute la phase de préparation de votre facture.
Le fonctionnement devient donc :
Brouillon → Vérification → Passage en « En cours » → Facture numérotée et verrouillée

1. Créez votre facture en brouillon

Lors de la création d’une facture, conservez-la au statut « Brouillon » tant qu’elle n’est pas finalisée.
Vous pouvez ainsi renseigner et modifier librement tous les éléments de la facture :

• client et adresse de facturation ;
• lignes de facturation ;
• quantités et prix ;
• remises et majorations ;
• TVA ;
• autres informations nécessaires à la facturation.

Pensez aux factures récurrentes : si vous avez besoin de les modifier après leur création, alors il faut configurer la création au statut "Brouillon" et non "En cours"

2. Vérifiez la facture avant de la valider

Avant de passer la facture au statut « En cours », vérifiez que l’ensemble de son contenu est correct.
Une attention particulière doit notamment être portée aux prestations facturées, aux prix, aux quantités, aux taux de TVA et aux coordonnées du client.

3. Passez la facture au statut « En cours »

Lorsque la facture est prête à être émise, passez-la au statut « En cours ».
La facture est alors numérotée et verrouillée automatiquement. Les informations ayant un impact sur son contenu et ses montants ne peuvent plus être modifiées.

Comment faire valider le contenu par mon client avant d’émettre la facture définitive ?

Si vous souhaitez obtenir l’accord de votre client avant d’émettre la facture définitive, créez une facture pro forma.
La pro forma est un document provisoire, qui ne constitue pas une pièce comptable. Elle reste modifiable : vous pouvez la transmettre à votre client pour vérification, puis ajuster son contenu selon ses retours.
Une fois le contenu validé, vous pouvez créer la facture définitive à partir de cette pro forma.

Note : Si vous n'avez pas l'option facture pro forma, pensez à activer le module dans Paramètres -> Modules -> Modules de facturation

Puis-je encore assurer le suivi d’une facture verrouillée ?

Oui. Le verrouillage peut être partiel ou total.
Avec le mode total : seul le statut pourra être ensuite modifié
Avec le mode partiel : les informations qui n’ont pas d’incidence sur le contenu de la facture peuvent continuer à être utilisées après son émission : statut, champs personnalisés, mode de règlement .... Vous pourrez donc poursuivre votre suivi interne grâce aux champs personnalisés.

Choisissez le mode de verrouillage dans les paramètres :
Paramètres généraux -> facturation -> Système de verrouillage -> Choisir "Verrouillage partiel"

Que faire si une facture verrouillée doit être modifiée ?

Il est important d’effectuer les corrections nécessaires avant son passage au statut « En cours ».
Une fois la facture numérotée, son contenu est conservé et ne peut plus être modifié directement. Selon la correction à apporter, il faudra alors créer un avoir sur la facture et créer une nouvelle facture (penser à l'outil 'Dupliquer').

Et mes factures déjà existantes ?

Les factures déjà numérotées seront également verrouillées dans le cadre du déploiement progressif de ce nouveau fonctionnement.
Aucune action particulière n’est nécessaire sur leur contenu.

Puis-je activer ce fonctionnement dès maintenant ?

Oui. Vous pouvez activer dès maintenant le verrouillage automatique des factures numérotées depuis Organilog.
Pour cela, allez dans le module de facturation. Un bandean est visible en haut de l'interface pour activer le verrouillage. Il convient de cliquer sur le bouton d'activation.

Mis à jour le : 13/11/2026