Consulter et modifier une fiche client

La fiche client centralise les coordonnées et informations relatives à un client, ainsi que les différents éléments associés à son activité dans Organilog : interventions, devis, factures, contrats ou autres données selon les modules utilisés.
Elle permet ainsi de retrouver rapidement l’historique et les informations utiles concernant un client depuis une seule interface.

Tutoriel en vidéo

Accéder à une fiche client

Depuis le menu Clients, ouvrir la liste des clients puis sélectionner la fiche concernée.
La fiche permet de consulter les informations enregistrées pour le client ainsi que les données qui lui sont rattachées.
Les onglets disponibles peuvent varier selon les fonctionnalités et modules activés sur le compte.

Modifier les informations d’un client

Depuis la fiche client, utiliser le bouton de modification pour mettre à jour les informations générales.
Selon les informations utilisées dans Organilog, il est notamment possible de renseigner ou modifier :

• le nom ou la raison sociale ;
• les coordonnées téléphoniques et les adresses email ;
• différentes informations administratives ou commerciales ;
• les éventuels champs personnalisés configurés sur le compte.

Enregistrer la fiche après les modifications.
Les informations renseignées sur la fiche client peuvent ensuite être utilisées dans différents modules et documents d’Organilog.

Retrouver les éléments liés au client

La fiche client sert également de point d’accès aux différents éléments associés au client.
Selon les modules utilisés, il est notamment possible d’y retrouver les interventions, devis, factures, contrats et autres données associées.
Cette organisation permet par exemple de consulter rapidement l’historique d’un client sans rechercher séparément chaque document dans les différents modules.

Gérer plusieurs adresses

Un même client peut posséder plusieurs adresses, par exemple lorsqu’une société dispose de plusieurs sites ou lieux d’intervention. Organilog permet de conserver ces différentes adresses tout en les rattachant à une même fiche client.
Une adresse peut également être définie comme adresse principale.

À consulter : Modifier l’adresse principale d’un client

Gérer plusieurs contacts

Lorsqu’un client possède plusieurs interlocuteurs, il est également possible de créer plusieurs contacts rattachés à la même fiche client. Cette fonctionnalité évite de créer plusieurs clients uniquement pour distinguer les différents interlocuteurs d’une même entreprise.

À consulter : Créer plusieurs contacts pour un client

À retenir

La fiche client constitue le point central du suivi d’un client dans Organilog. Les informations générales peuvent être mises à jour à tout moment et les différents documents ou opérations associés restent accessibles depuis cette même fiche.

Mis à jour le : 16/08/2026