Créer un client directement depuis une intervention

Lors de la création d'une intervention, un client et son adresse peuvent être sélectionnés directement depuis le formulaire.
Si le client n'existe pas encore dans Organilog, il est également possible de le créer sans quitter la page de l'intervention.

Créer un nouveau client

Si le client n'existe pas encore, cliquer sur le bouton + situé à droite du champ Client.

Un formulaire de création s'affiche directement depuis l'intervention.
Par défaut, ce formulaire est volontairement simplifié : il suffit de renseigner le nom du client pour créer sa fiche. Les informations complémentaires pourront être ajoutées ultérieurement depuis la fiche client.

Une fois le client enregistré, celui-ci est automatiquement disponible pour l'intervention en cours.

Ajouter une adresse d'intervention

Après la création ou la sélection du client, une adresse peut être associée à l'intervention.
Si l'adresse nécessaire n'existe pas encore, utiliser le bouton + situé à côté du champ d'adresse pour la créer directement depuis l'intervention.
Cette méthode permet donc de créer rapidement le client puis son adresse, sans avoir à interrompre la création de l'intervention.

Afficher davantage de champs lors de la création

Par défaut, les formulaires de création rapide du client et de l'adresse contiennent peu de champs afin de faciliter la saisie.
Pour renseigner davantage d'informations dès leur création, plusieurs options sont disponibles dans les Paramètres > Général, notamment :

• Onglet Client > Formulaire détaillé : Choix du type de client
• Onglet Adresse > Formulaire détaillé : Affichage du champ Société
• Onglet Adresse > Formulaire détaillé : Affichage du champ Téléphone
• Onglet Adresse > Formulaire détaillé : Affichage du champ Email

Ces réglages permettent d'adapter les formulaires selon le niveau d'information nécessaire lors de la planification des interventions.
💡 À savoir : pour une création rapide, il n'est pas nécessaire de compléter immédiatement l'ensemble des informations du client. Sa fiche pourra être enrichie ultérieurement depuis le module Clients.

Mis à jour le : 11/08/2026