Créer des secteurs clients et limiter l’accès aux données

Les secteurs clients permettent de regrouper les clients et, si nécessaire, de limiter les données accessibles à certains collaborateurs.
Cette fonctionnalité est notamment utile pour organiser des portefeuilles clients entre plusieurs équipes, commerciaux ou responsables de secteur. Un collaborateur peut être associé à plusieurs secteurs et accéder ainsi aux clients correspondants.

Ne pas confondre secteur client et Type d’activité

Organilog dispose également d'une fonctionnalité Type d’activité, utilisée notamment pour gérer plusieurs agences, sociétés ou activités dans un même compte. Selon la terminologie choisie dans Organilog, un Type d’activité peut lui-même être appelé Secteur, Agence, Région, Service, etc.
Il s'agit cependant d'un fonctionnement différent.
Les secteurs clients présentés dans cet article servent principalement à répartir les clients entre des collaborateurs et à contrôler leur accès à ces clients.
Pour organiser plusieurs agences, sociétés ou activités et isoler plus largement leurs données, consulter plutôt l'article Configurer une organisation multi-agences ou multi-sociétés.

Activer la gestion des secteurs clients

Accéder à : Paramètres > Paramètres généraux > Labo
Dans la section consacrée aux modules de gestion, activer : "Activer la gestion des secteurs des clients".
Cette option permet d'utiliser les secteurs et de les associer aux clients et aux collaborateurs.
Un second paramètre permet d'utiliser ces secteurs comme règle d'accès : "Les collaborateurs ne peuvent accéder qu'aux données des clients de leur secteur".
Lorsque ce paramètre est activé, les collaborateurs concernés accèdent uniquement aux clients appartenant à leurs secteurs ainsi qu'aux données liées à ces clients selon la configuration du compte.
Il est donc recommandé de créer les secteurs et d'effectuer les associations nécessaires avant d'activer le cloisonnement des données.

Créer les secteurs

Depuis Suivi client > Clients, ouvrir le menu Catégories situé en haut à droite, puis accéder à Secteurs.
Cliquer sur Ajouter un secteur, puis créer les différents secteurs nécessaires à l'organisation de l'entreprise.
Par exemple :

• Secteur Nord ;
• Secteur Sud ;
• Portefeuille grands comptes ;
• Clients SAV.

Le nom choisi sert principalement à identifier facilement le groupe de clients concerné.

Associer des secteurs aux collaborateurs

Accéder à la fiche du collaborateur depuis le module RH, puis modifier sa fiche.
Sélectionner le ou les secteurs auxquels le collaborateur doit avoir accès, puis enregistrer les modifications.
Un même collaborateur peut être associé à plusieurs secteurs.
Par exemple, un responsable régional peut être associé aux secteurs Nantes et Rennes et accéder aux clients de ces deux secteurs.

Associer un secteur à un client

Accéder à Suivi client > Clients, puis ouvrir la fiche du client concerné.
Si le champ Secteur n'est pas visible, ouvrir les Options d'affichage et activer son affichage.
Sélectionner ensuite le secteur correspondant dans la fiche du client, puis enregistrer.

Comprendre le fonctionnement du cloisonnement

L'association d'un secteur à un client ne suffit pas, à elle seule, à restreindre les accès.
Le cloisonnement est appliqué lorsque le paramètre Les collaborateurs ne peuvent accéder qu'aux données des clients de leur secteur est activé.
Le fonctionnement repose donc sur trois éléments :

1. créer les secteurs ;
2. associer les clients et les collaborateurs aux secteurs correspondants ;
3. activer la restriction d'accès si les secteurs doivent également servir à cloisonner les données.

Sans activation de la restriction, les secteurs peuvent être utilisés pour organiser les clients sans nécessairement limiter leur visibilité.

Un client ne peut appartenir qu'à un seul secteur

Un collaborateur peut être associé à plusieurs secteurs, mais un client ne peut être rattaché qu'à un seul secteur.
Lorsqu'un client doit être accessible à plusieurs groupes de collaborateurs, il peut être préférable de créer un secteur commun et d'ajouter ce secteur aux collaborateurs concernés.
Par exemple, un secteur Clients communs peut être attribué aux différents responsables devant accéder à ces clients.
Cette organisation évite autant que possible de créer plusieurs fiches pour un même client.

Mis à jour le : 09/09/2026