Personnaliser vos rapports d'interventions PDF
L'interface permet de personnaliser les rapports d'intervention PDF à vos besoins, notamment votre logo, votre identité visuelle, une en-tête et pied de page ou encore sélectionner les données à afficher ou masquer. Voici une vidéo expliquant les grandes fonctionnalités de personnalisation.Peu de lecturesAjouter vos CGV (Conditions générales de vente) dans vos documents
Organilog vous permet par plus plusieurs méthodes, d'ajouter vos conditions générales de vente, et toutes les autres conditions possibles sur vos documents. Nous allons voir ensemble comment ajouter cela sur vos PDF génériques, ainsi que sur vos PDF personnalisés.
Ajouter des CGV sur les PDF génériques
Pour ajouter vos CGV sous forme de texte, ou bien sous forme d'image suivez les indications de l'article suivant :
[Ajouter des conditions sur vos PDF génériques](http://support.organilogPeu de lecturesModifier le choix du rapport pdf personnalisé sur plusieurs interventions
Afin de pouvoir sélectionner un rapport personnalisé depuis l’intervention, il convient d’abord d’aller dans les Paramètres généraux > Labo > Modules Interventions > choisir “oui” dans “Relier un rapport personnalisé à une intervention, un ticket, un devis ou une facture.”
Une fois ce paramètre activé, vous avez alors la possibilité de sélectionner un rapport personnalisé par défaut ou depuis l'intervention. Pour plus d’information, consulter ces articles :
[Sélection du rapport personnaPeu de lecturesAjouter un modèle de fond pour les PDF
Organilog donne la possibilité de choisir un "fond" qui viendra s'incrémenter sur tout vos PDF générés via le logiciel.
Ces "fonds" vous permettent de personnaliser vos rapports, factures ou encore devis afin de pouvoir imprégner l'image de votre entreprise sur ces éléments.
Mise en place sur les PDF génériques
Voici la procédure pour personnaliser le fond des PDF :
Accéder aux paramètres de l'application web
Rubrique "Rapports PDF génériques"
Sous-rubrique "Général"
Choisir le "Peu de lecturesAfficher un champ personnalisé sur un rapport PDF
Cet article illustre comment intégrer des champs personnalisés dans vos rapports PDF, afin de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise ou de vos clients, d'enrichir vos modèles avec des informations dynamiques et pertinentes...
Créer le champ personnalisé
Se rendre dans paramètres > champs personnalisés > + ajouter un champ personnalisé
[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/6/c/2/46c214c6b4982c00/5a715adc-c944-4bf2-ba16-694498_17i0qts.pnPeu de lecturesCréer des rapports PDF personnalisés
Vous avez maintenant la possibilité, en plus des PDF par défaut, de créer et personnaliser vous même des rapports pour les interventions, les devis, les factures, les contrats et les groupes d'interventions. Vous allez pouvoir sélectionner les éléments que vous voulez afficher et les disposer comme vous le souhaitez.
Comment ça marche ?
Dans un premier temps il convient d'ouvrir le menu "Paramètres" (voir bouton roue denté en haut à droite des interfaces), puis "Génération de documents" ePeu de lecturesPersonnalisation avancée des PDF personnalisés
Insérer un logo ou une image et modifier ses dimensions dans un élément "Texte personnalisé"
L'élément "Texte personnalisé" va vous permettre d'insérer une image dans votre document et de modifier sa mise en page.
Pour commencer il faut insérer l'image dans votre "Cloud", pour cela ouvrez "Suivi client" puis "Fichiers".
Cliquez sur "Ajouter un fichier"
Glissez votre fichier ou sélectionnez le dans l'explorateur de fichiers
Une fois que votre fichier est enregistré, cliquez sur "TéléPeu de lecturesUtiliser les rapports personnalisés
Les rapports PDF évoluent, vous avons maintenant la possibilité de personnaliser la mise en forme de vos rapports d'interventions, tickets, factures, devis, contrats et groupes d'interventions.
Pour commencer vous devez activer cette nouvelle fonctionnalité, pour cela :
Allez dans les paramètres (roue dentée en haut à droite)
Cliquez sur "Paramètres généraux" puis "Labo"
Passez la ligne "Activer les rapports personnalisés" sur oui
[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-Peu de lecturesPDF hautement personnalisable
Avec Organilog, vos rapports PDF peuvent être personnalisés par nos soins selon vos besoins.
Voici un panel d'exemples de modèles créés avec Organilog.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/248120519/f9f28c80fac151089730dd1f/model+PDF+personnalis%C3%A9.gif?expires=1785343500&signature=2de7c035706585a85019243fe5664c7ac0c911913cb406dcd926e75c089f81fd&req=diQvF8t%2BmIBWFbPeu de lecturesEnvoi du rapport depuis le tableau de bord des interventions
Il est possible d’envoyer le rapport d’intervention à l’adresse email du client, directement depuis le tableau de bord.
Le rapport envoyé dans ce cas, sera soit le rapport pdf personnalisé sélectionné par défaut ou manuellement depuis l’intervention ou le pdf générique. Pour plus d'informations à ce sujet consulter :
Sélection du rapport personnalisé par défaut
[Sélectionner un rappoPeu de lecturesSélection du rapport pdf personnalisé depuis l'intervention
Afin de pouvoir sélectionner un rapport personnalisé depuis l’intervention, il convient d’abord d’aller dans les Paramètres généraux > Labo > Modules Interventions > choisir “oui” dans “Relier un rapport personnalisé à une intervention, un ticket, un devis ou une facture.”
Vous avez la possibilité de sélectionner le rapport qui sera envoyé au client depuis la fiche d’intervention.
[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/6/a/8/16a801d3a0ec3000/871a7935-7e94-4c30-b433-020ePeu de lecturesDupliquer un rapport personnalisé
Si vous souhaitez créer un nouveau modèle de rapport personnalisé ayant une mise en forme similaire à un de vos rapports personnalisé déjà créés, le tout sans avoir à créer un nouveau modèle de toute pièces, vous avez la possibilité d'utiliser la fonctionnalité Dupliquer, disponible sur les rapports personnalisés. Cette fonctionnalité vous permettra donc de conserver la même mise en forme pour votre nouveau document et vous offrira la possibilité de modifier le nouveau modèle de rapporPeu de lecturesInsérer un PDF dans votre modèle PDF personnalisé
Lorsque vous éditez votre modèle PDF personnalisé, il est possible d'insérer un document PDF dans celui-ci, directement, sans re-saisie, sans copier / coller, sans contrainte ! Très pratique pour, notamment, ajouter vos CGV en fin de devis / facture, ou encore diverses informations techniques complémentaires à votre bon d'intervention.
Accéder à l'onglet "paramètres" du modèle PDF personnalisé
[
Entrez dans le menu des "rapports PDF personnalisés"
Éditez un document
Allez dans l'onglet "Paramètres'
Personnalisez la forme du nom du fichier via le paramètre suivant :
[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/c/c/5/bcc5f730eb808800/d1545d08Peu de lecturesSélectionner un PDF personnalisé en PDF par défaut
Il existe deux types de PDF disponibles sur le logiciel :
Les PDF génériques
Les PDF personnalisé
Les PDF génériques sont les PDF par défaut, c'est à dire que les fonctionnalités comme les boutons de raccourci d'envoi des emails, l'envoi groupé des emails, l'export des PDF dans un fichier .ZIP, les PDF sur le portail client sont liés à ces documents par défaut. Vous avez la possibilité de sélectionner pour chaque intervention, devis et facture un PDF personnalisé comme PDF paPeu de lectures