• Gestion des contrats

  L'application Organilog permet de gérer les contrats associés aux clients. Cette gestion permet à la fois d'enregistrer un contrat, de définir une date, d'ajouter des pièces jointes, et d'obtenir des statistiques de rentabilité et des alertes par email lorsqu'un contrat approche de sa date de fin. Synthèse rapide (2mn34) La vidéo ci-dessous résume brièvement les points à connaître sur ce module. Synthèse détaillée (9mn56) La vidéoPeu de lectures

• Affecter un taux horaire à un client

  Il arrive que pour certains clients vous n'appliquiez pas le même taux horaire que celui que vous appliquez généralement. Il est donc possible sur une fiche client d'ajouter un taux horaire différent et de le sélectionner dans une intervention pour en modifier le tarif. Comment ajouter un taux horaire sur une fiche client ? Depuis le menu "Suivi client" présent sur le bandeau bleu de gauche, cliquez sur le sous menu "Clients" et entrez sur la fiche du client à qui vous voulez affecPeu de lectures

• Créer plusieurs contacts pour un client

  Vous avez des interlocuteurs différents pour un seul et même client ? Vous pouvez facilement les intégrer dans Organilog.Peu de lectures

• Gestion du portail client

  L'interface Organilog propose un portail destiné à vos clients. Ce portail permet à chacun de vos clients de consulter des documents tels que les devis, factures, rapport d'interventions, tickets ...  Les clients peuvent également en profiter pour ajouter des demandes d'interventions ou compléter de nouvelles adresses d'interventions. La vidéo ci-dessous présente l'interface client en moins de 10 minutes. ​​Vidéo de présentation AcPeu de lectures

• Exporter les clients

  La solution incorpore une gestion des clients (CRM), et inclue notamment un export des clients, ce qui permet de les envoyer vers un outil tiers, tel qu'un logiciel d'envoi de newsletter.Peu de lectures

• Ajouter un premier client

  L'ajout d'un client sur Organilog est simple. Malgré les nombreux champs disponibles, seul un nom de client est obligatoire. Tutoriel en vidéoPeu de lectures

• Aligner les informations client dans une enveloppe à fenêtre

  La solution génère plusieurs documents tels que des devis, facture ou des rapports d'intervention. Chacun de ces éléments peut être envoyé à des clients par courrier et cette petite vidéo explique comment procéder si vous souhaitez que les coordonnées du client soient alignée pour une enveloppe à fenêtre.Peu de lectures

• Modifier l'adresse principale d'un client

  Pour un même client il est possible d'avoir plusieurs adresses enregistrées. Organilog permet de distinguer l'adresse principale d'un client de ses adresses secondaires. Lorsque votre client dispose de plusieurs adresses, il est possible de définir une adresse principale, qui sera celle présente sur la fiche client, puis de créer des adresses secondaires pour différents lieux d'intervention par exemple. L'adresse principale est souvent définie comme étant l'adresse de facturation. Les adPeu de lectures

• Envoyer un email à plusieurs adresses.

  Il est possible d'envoyer un email à plusieurs adresses email lorsqu'on envoie par exemple un rapport d'intervention, un devis ou encore une facture depuis Organilog. Pour cela vous devez séparer les deux adresses email que vous auriez dans une fiche client par une virgule, sans espace. Sous cette forme : mail1@mail.com,mail2@mail.comPeu de lectures

• Comment utiliser la gestion commerciale ?

  Le pipeline de vente, également appelé “pipeline pondéré de vente” ou “entonnoir d’opportunités de vente” est un outil qui permet de visualiser les différentes étapes du cycle de vente de votre client : du tout premier contact prospect à la signature du contrat. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/197377110/0e5c9c1db9bc80cb5ce68a01/organilog-crm-pipeline-de-vente.gif?exPeu de lectures

• Importer des clients et adresses

  Un module permet d'importer les clients et leurs adresses associées. Un simple fichier CSV (Excel), avec les colonnes de son choix permet d'importer les données au sein d'Organilog.Peu de lectures

• Ajouter un taux de TVA par client

  Comment paramétrer un taux par client ? Pour définir le taux de TVA pour un client : Aller dans le menu "suivi client" puis "clients" Cliquer sur un client pour entrer dans sa fiche Afficher le champ "taux de TVA" disponible depuis les options d'affichage en haut à droite [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/132432358/9275e30980b137d43664d7ee/imagePeu de lectures

• Service à la personne (Attestation fiscale)

  Notre outil vous permet de générer automatiquement les attestations fiscales annuelles pour vos clients. Vous pouvez ensuite aussi bien l’envoyer par mail ou directement l’imprimer pour l’envoyer physiquement. Méthode pour activer la fonctionnalité 1. Rendez-vous dans vos paramètres, en haut à droite de l'écran ​ [](https://downloads.intercomcdPeu de lectures

• Gestion des clients inscrits à une newsletter ou lettre d’information

  Le système Organilog possède la liste des clients, permettant ainsi de reproduire le fonctionnement d'un logiciel de gestion client (CRM). Il est possible d'indiquer pour chaque client si ceux-ci sont inscrit à une liste de diffusion d'une newsletter ou d'une lettre d'information. Activer la gestion des clients inscrits à une newsletter ou lettre d'information La fonctionnalité permettant d'associer un client à une newsletter est désactivée par défaut. Il convient d'activer cette gestion daPeu de lectures

• Exporter vos adresses

  Le module des adresses possède un outil d'export afin d'obtenir une liste des adresses des clients, incluant les coordonnées de géolocalisation (longitude/latitude).Peu de lectures

• Gestion des clients et adresses

  Le module de gestion des clients et adresses permet d'avoir un suivi détaillé de toutes les actions et pièces jointes liées à ceux-ci, y compris si un client possède plusieurs adresses. Cette vidéo de moins de 10mn explique les principaux éléments à comprendre pour se servir de cette gestion et de son archivage. Gestion des clients Gestion des adressesPeu de lectures

• Visualiser la rentabilité d'un client

  La solution Organilog calcul automatiquement la rentabilité des interventions pour un client. En quelques clics il est possible de savoir si un client apporte un bénéfice pour l'entreprise, ou une perte. Les statistiques permettent également d'évaluer les performances des intervenants.Peu de lectures

• Remplir le plan comptable pour les clients, les produits et les taxes

  L'export des factures depuis Organilog vers un logiciel de comptabilité tiers peut contenir les informations de compte comptable pour les clients, les produits et les différentes taxes. Vous pouvez saisir les comptes comptables de façon manuelle. Pour les comptes comptables clients, vous pouvez les compléter manuellement en accédant à la fiche client : 1 - Se rendre dans le module Suivi clients 2 - Cliquer sur Options d'affichage 3 - Saisir le compte comptable [![](https://storage.crisp.chPeu de lectures

• Envoi d'emails en masse - Mailchimp, Brevo...

  L'envoi d'emails en masse est une pratique courante dans le domaine du marketing en ligne. Cela permet aux entreprises de toucher un large public en diffusant des messages promotionnels, informatifs ou commerciaux à un grand nombre de destinataires en une seule opération. Organilog ne gère pas directement ce module, mais l'utilisation d'outils professionnels, comme Mailchimp, facilite la gestion de l'envoi en masse en offrant des fonctionnalités avancées pour la personnalisation, le suivi des pPeu de lectures

• Créer un raccourci d'accès au portail client

  Pour faciliter l'accès au portail client de votre compte pour vos clients, voici une explication simple et rapide concernant la gestion des identifiants ainsi que deux méthodes rapides pour créer des raccourcis sur ordinateur et mobile. ​ Comment gérer les accès de mon client ? Commencez par entrer sur une fiche client, puis cliquez sur l'onglet "Portail client".​ Si l'onglet n'est pas présent alors il faut activer le portail client depuis les paramètres: Paramètres (roue dentée en hPeu de lectures

• Comment gérer un contrat annuel ?

  Le module de contrat client permet d'obtenir un bon suivi et une bonne gestion des interventions réalisées pour un client. Ce système de contrat est particulièrement pratique pour une gestion de contrat annuel. La gestion des contrats annuels peut être gérée de 2 façons distinctes au sein du logiciel Organilog. Pour résumer, il y a 2 solutions : 1/ créer un nouveau contrat chaque année afin d'obtenir des statistiques précises d'une annéPeu de lectures

• Indice de confiance ou solvabilité d'un client

  Dans cet article, nous vous montrons comment utiliser l'indicateur de confiance permettant d'afficher un aperçu rapide sur la solvabilité de vos clients. Vidéo explicative Ajouter la colonne sur le tableau de bord [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/l69n989f/1595385380/11f20a5fd03622dc705681f600c7/image.pnPeu de lectures

• Gérer une fiche client ou modifier un client

  La fiche client centralise l'ensemble des éléments liés au client : les devis, les factures, les interventions, le planning, etc ... Toutes les informations administratives du client peuvent être facilement être modifiées à tout moment. ​Peu de lectures

• Signer un contrat en ligne

  A noter : Fonctionnalité est uniquement disponible pour les packs Business. Pour raccourcir les délais et faciliter la gestion des contrats, vous pouvez faire signer vos clients directement en ligne. La signature numérique de vos clients va se retrouver directement sur la fiche de votre contrat, et sur le PDF du contrat si vous avez paramétré l'affichage des signatures. ​​ Comment activer la page publique des contrats ? Allez dans les paramètres, puis "Paramètres généraux" etPeu de lectures