Créer et utiliser un rapport PDF personnalisé
Les rapports PDF personnalisés permettent d'adapter les documents générés par Organilog aux besoins de l'entreprise : informations affichées, ordre des éléments, mise en page, champs personnalisés, photos, signatures ou encore données spécifiques à certains modules.
Plusieurs modèles peuvent être créés pour un même type de document. Il est ainsi possible, par exemple, de disposer de différents modèles de rapports d'intervention, devis ou factures selon l'usage.
Accéder aux rapports personnalisés
Accéder à : Paramètres > Génération de documents > Rapports personnalisés
Cliquer sur Ajouter un rapport personnalisé, puis sélectionner le type de document à créer.
Les rapports personnalisés sont disponibles pour presque tous les modules Organilog (interventions, contrats, chantiers, factures, devis, avoirs, équipements ...).
Les possibilités proposées dépendent ensuite du module sélectionné.
Créer un nouveau modèle
Lors de la création, il est possible de partir d'un modèle à configurer ou d'un rapport vierge.
Renseigner un Titre suffisamment explicite pour identifier facilement le modèle par la suite.
Exemples :
- Rapport d'intervention – Maintenance
- Rapport d'intervention – SAV
- Devis avec conditions générales
- Facture – Banque A
Plusieurs modèles peuvent être conservés simultanément.
Construire le document avec des sections
Un rapport personnalisé est constitué de sections placées les unes à la suite des autres.
Cliquer sur Ajouter un élément pour afficher les sections disponibles. Leur contenu dépend du type de rapport.
Un rapport d'intervention peut par exemple proposer les informations de l'intervention, les données planifiées, les intervenants, les produits, les équipements, les photos ou les signatures.
Un rapport de facture peut proposer les informations de la facture, son contenu, les totaux, les équipements ou différentes zones de signature.
Un rapport de chantier peut disposer d'éléments propres au chantier, comme un tableau reprenant les interventions associées.
Organiser les sections
Les sections peuvent être déplacées par glisser-déposer afin de modifier leur ordre dans le document.
Un rapport peut par exemple être organisé de la manière suivante :
- entête ;
- informations du client ;
- informations principales du document ;
- détails ou tableaux ;
- champs personnalisés ;
- photos ;
- signatures ;
- informations complémentaires.
L'ordre reste entièrement personnalisable.
Configurer les informations affichées
La plupart des sections disposent d'un bouton de configuration permettant de choisir les informations à afficher ou à masquer.
Il est ainsi possible de conserver uniquement les données utiles au document final.
Ajouter du texte libre et des informations dynamiques
La section Texte personnalisé permet d'ajouter librement du texte dans le document et d'en modifier la présentation.
Elle peut notamment servir à ajouter :
- une mention particulière ;
- des informations réglementaires ;
- des coordonnées bancaires ;
- une phrase différente de celles proposées dans les sections standards ;
- un encart personnalisé.
Des valeurs dynamiques peuvent également être insérées dans ce texte. Le bouton "i" sous le champ affiche la liste des valeurs dynamiques disponibles.
Ces valeurs sont automatiquement remplacées lors de la génération du PDF par les informations correspondant au document : client, adresse, dates, numéro du document, informations de l'entreprise ou encore champs personnalisés disponibles.
Par exemple, un même modèle peut contenir une phrase utilisant automatiquement le nom du client sans avoir à modifier manuellement le rapport avant chaque génération.
Prévisualiser le résultat
Utiliser régulièrement la fonction Visualiser pendant la construction du rapport.
Il est conseillé de contrôler le PDF après quelques modifications plutôt que de réaliser toute la configuration avant le premier aperçu. Cela permet d'identifier plus facilement l'origine d'un problème de mise en page.
Penser également à enregistrer les modifications effectuées.
Utiliser plusieurs modèles
Il est possible de créer plusieurs rapports personnalisés pour un même module.
Cette possibilité est notamment utile lorsque les documents doivent être différents selon l'activité réalisée.
Exemple : une entreprise peut disposer d'un rapport destiné aux opérations de maintenance préventive et d'un autre rapport destiné aux interventions de dépannage.
Selon le module et sa configuration, un modèle peut également être présélectionné par défaut (option à cocher, disponible sur l'onglet "Paramètres").
Générer le PDF
Une fois le modèle enregistré, il devient disponible lors de la génération des documents du module correspondant.
Si plusieurs rapports personnalisés sont disponibles, sélectionner le modèle souhaité avant de générer, télécharger ou envoyer le document.
Réutiliser une configuration existante
Lorsqu'un modèle similaire existe déjà, il est préférable de le réutiliser plutôt que de reconstruire manuellement une présentation identique.
Depuis la page d'édition d'un modèle PDF, le bouton dépliant "Clé plate" situé en haut à droite dispose du bouton "Dupliquer".
Organilog permet également de télécharger le fichier de configuration d'un modèle existant. Depuis la page d'ajout d'un modèle, il est possible d'envoyer ce fichier pour réutiliser une configuration prédéfinie.
Mis à jour le : 25/09/2026
Merci !