Comment utiliser la gestion commerciale ?

Le pipeline de vente, également appelé “pipeline pondéré de vente” ou “entonnoir d’opportunités de vente” est un outil qui permet de visualiser les différentes étapes du cycle de vente de votre client : du tout premier contact prospect à la signature du contrat.

Vidéo tutoriel

Comment faire pour l'activer  ?

• Sélectionnez la roue crantée en haut à droite
• Dépliez les options
• Sélectionnez "Paramètres"

• Descendez ensuite en bas du menu à l'onglet "Labo"

• Descendez ensuite jusqu'à l'onglet " Module de gestion "
• Sélectionnez " oui " dans " Activer la gestion des offres (CRM) "
• Puis enregistrez avec le bouton vert en haut à gauche

Où y avoir accès ensuite ?

• Sélectionnez l'onglet " suivi client " en haut à gauche
• Dépliez les options
• Sélectionnez "Offres "

Et voilà ! Vous devriez normalement avoir accès à votre module CRM ou "Pipeline commercial".

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• Customer Relationship Management - CRM

Mis à jour le : 29/07/2026