Envoyer un rapport d’intervention au client

Un rapport d’intervention peut être transmis au client directement depuis Organilog. L’envoi peut être réalisé depuis l’application web ou depuis l’application mobile, notamment par le collaborateur présent sur le terrain.
Avant l’envoi, il est recommandé de vérifier les informations renseignées sur l’intervention ainsi que le rapport PDF qui sera transmis.

Vérifier les informations avant l’envoi

Le rapport envoyé reprend les informations enregistrées sur l’intervention et celles configurées dans le modèle de rapport PDF utilisé.
Lorsque plusieurs modèles de rapports sont disponibles, vérifier que le modèle souhaité est bien sélectionné sur l’intervention avant l’envoi.
Le destinataire doit également disposer d’une adresse email enregistrée dans Organilog. Selon le mode d’envoi utilisé, il peut notamment s’agir :

de l’adresse email du client ;
de l’adresse email associée au site ou à l’adresse d’intervention ;
d’un contact du client ;
d’une autre adresse renseignée au moment de l’envoi.

Envoyer le rapport depuis l’application web

Ouvrir l’intervention concernée, puis accéder à l’onglet Rapport.
Cette page permet de consulter ou télécharger le rapport PDF et de l’envoyer par email.
Dans le cas d'un envoi, l'interface permet de définir le destinataire et les options d'envoi.

Une adresse peut également être renseignée manuellement lorsque le destinataire recherché ne correspond pas à un contact proposé.

Envoyer le rapport depuis l’application mobile

L’application mobile permet au collaborateur présent sur le terrain d’envoyer le rapport sans repasser par l’application web.
Avant l’envoi, terminer la saisie de l’intervention et vérifier notamment les informations renseignées, les photos et les éventuelles signatures.
Depuis l’intervention concernée, utiliser l’action permettant d’envoyer le rapport au destinataire souhaité.

Si le bouton d’envoi n’apparaît pas ou reste désactivé

Les possibilités d’envoi depuis le mobile dépendent des paramètres configurés sur l’application web.
Vérifier dans Paramètres > Application mobile que les options permettant l’envoi des rapports sont activées.
Vérifier également qu’une adresse email est renseignée pour le destinataire concerné.
Après une modification des paramètres ou des informations du client, effectuer une synchronisation de l’application mobile afin de récupérer les nouvelles données. Si nécessaire, une déconnexion puis une reconnexion à l’application peut également permettre la prise en compte de la nouvelle configuration.

Vérifier si un rapport a déjà été envoyé

Les envois effectués depuis Organilog sont enregistrés dans l’historique de l’intervention.
Depuis l’application web, ouvrir l’intervention puis l’onglet Rapport pour consulter l’Historique d’envoi.
Cet historique permet notamment de retrouver les précédents envois du rapport.
Le tableau de bord des interventions peut également afficher une colonne indiquant si le rapport a déjà été envoyé. Cette information est particulièrement utile pour repérer les interventions pour lesquelles le compte rendu reste à transmettre.

Envoyer plusieurs rapports en une seule fois

Lorsqu’un grand nombre d’interventions doivent être traitées, il n’est pas nécessaire d’ouvrir chaque intervention individuellement.
Le module d’envoi en masse permet par exemple de transmettre en une seule opération les rapports des interventions réalisées pendant une journée.
Consulter l’article Envoyer plusieurs rapports d’intervention en masse.

Automatiser l’envoi des rapports

L’envoi d’un rapport depuis une intervention est normalement une action déclenchée manuellement.
Lorsqu’il est nécessaire d’envoyer systématiquement les rapports sans intervention manuelle, le Super Assistant permet d’automatiser certains envois liés aux interventions.
Cette méthode est différente de l’envoi individuel et de l’envoi en masse. Elle convient notamment lorsque les rapports doivent être transmis selon une règle définie sans qu’un collaborateur ait à déclencher chaque envoi.

Article(s) associé(s)

Mis à jour le : 07/09/2026

Cet article a-t-il répondu à vos questions ?

Merci !