Créer une checklist dans une intervention

Une checklist permet de structurer les contrôles ou les tâches à réaliser pendant une intervention : vérifications de sécurité, étapes de maintenance, opérations de nettoyage, points de contrôle, etc.
Organilog permet de mettre en place ce type de fonctionnement principalement de deux façons :

• avec les actions courantes, pour sélectionner rapidement les tâches réalisées ;
• avec les champs personnalisés, pour créer un formulaire de contrôle plus détaillé.

Utiliser les actions courantes pour une checklist simple

Les actions courantes permettent de créer une liste de tâches ou d'opérations fréquemment réalisées lors des interventions.
Par exemple :

• Contrôle visuel
• Nettoyage
• Vérification des connexions
• Remplacement du filtre
• Essai de fonctionnement

Lors de la création ou de la modification d'une intervention, les actions correspondant aux opérations réalisées peuvent être sélectionnées.
Cette méthode convient particulièrement lorsqu'il faut identifier rapidement plusieurs tâches standardisées effectuées au cours d'une intervention.

Configurer les actions courantes

Les actions sont gérées depuis le menu Interventions > Actions courantes.
Depuis cette interface, il est possible d'ajouter, modifier, supprimer et réorganiser les différentes actions.
Les actions peuvent également être associées à un type d'activité afin de ne proposer aux intervenants que les éléments correspondant à l'activité concernée.

Utiliser les champs personnalisés pour une checklist détaillée

Les champs personnalisés sont plus adaptés lorsqu'une simple liste de tâches ne suffit pas.
Ils permettent par exemple de créer des contrôles tels que :

• État général satisfaisant : Oui / Non
• Pression relevée : valeur numérique
• Équipement nettoyé : Oui / Non
• Niveau constaté : Faible / Moyen / Élevé
• Anomalies constatées : zone de texte

Plusieurs champs peuvent ainsi être regroupés afin de constituer un véritable formulaire de contrôle adapté à l'activité.

Créer les champs

Accéder à Paramètres > Champs personnalisés, puis sélectionner Ajouter un champ personnalisé.
Pour chaque champ :

1. définir un nom ;
2. sélectionner Intervention dans les éléments concernés ;
3. choisir le type de champ adapté à l'information attendue ;
4. configurer les éventuelles valeurs proposées.

Répéter l'opération pour chaque élément devant faire partie de la checklist.
Selon la configuration retenue, les champs peuvent être systématiquement disponibles ou utilisés uniquement lorsque cela est nécessaire.

Afficher la checklist sur le rapport d'intervention

Les informations renseignées dans les champs personnalisés d'une intervention peuvent également être intégrées dans un rapport PDF personnalisé.
Cela permet, par exemple, de remettre au client un rapport contenant les différents contrôles effectués et les valeurs renseignées par l'intervenant.
La configuration s'effectue depuis Paramètres > Génération de documents > Rapports personnalisés.
Pour aller plus loin, consulter l'article Afficher un champ personnalisé sur un rapport PDF.

Quelle méthode choisir ?

Le choix dépend principalement du niveau de détail attendu.

Actions courantes

À privilégier pour une liste simple de tâches à sélectionner.
Exemple :

• Contrôle
• Nettoyage
• Graissage
• Réglage
• Essai

Cette méthode permet une saisie rapide et homogène.

Champs personnalisés

À privilégier lorsqu'il faut renseigner une information pour chaque contrôle.
Exemple :
État du filtre : Bon / À remplacer
Température : 4 °C
Nettoyage effectué : Oui
Observation : texte libre
Cette méthode permet de construire une checklist beaucoup plus précise et adaptée au métier.

Combiner les deux méthodes

Les deux systèmes peuvent également être utilisés simultanément.
Les actions courantes peuvent servir à identifier rapidement les opérations réalisées, tandis que les champs personnalisés permettent de renseigner les résultats des contrôles nécessitant davantage de précision.
Cette combinaison est particulièrement utile lorsqu'un rapport d'intervention doit à la fois présenter les travaux effectués et conserver des relevés ou observations détaillés.

Mis à jour le : 17/08/2026