Comprendre et utiliser le planning

Le planning permet d'organiser l'activité des collaborateurs et de visualiser rapidement les interventions et les autres événements planifiés.
Il peut notamment être utilisé pour affecter des interventions, modifier leurs horaires, répartir la charge de travail et adapter l'affichage aux besoins de l'entreprise.

Les différents plannings disponibles

Plusieurs interfaces permettent de consulter le planning selon le contexte.

Planning général

Le planning général constitue la vue principale pour organiser l'activité de l'entreprise.
Il permet de visualiser plusieurs collaborateurs simultanément et de planifier ou déplacer les interventions directement dans le calendrier.

Mon planning

Mon planning reprend le fonctionnement du planning général, mais affiche uniquement les éléments associés à l'utilisateur actuellement connecté.
Cette vue permet de consulter rapidement son propre emploi du temps sans afficher l'ensemble des collaborateurs.

Planning des équipes et planning des agences

Les vues Planning des équipes et Planning des agences regroupent plusieurs plannings sur une même interface.
Elles facilitent notamment la lecture lorsque l'entreprise compte plusieurs équipes ou agences et qu'il est nécessaire de consulter leur activité séparément.

Choisir la période à afficher

Différentes vues permettent d'adapter le planning à l'objectif recherché.
Il est notamment possible d'utiliser une vue :

• journalière ;
• hebdomadaire ;
• mensuelle ;
• personnalisée sur plusieurs jours (à définir dans Paramètres > Planning) ;
• en liste.

Les vues Semaine et Mois disposent d'une présentation adaptée à une lecture sur une période plus longue et peuvent donc différer de l'interface principale utilisée pour organiser précisément une journée.
Dans Paramètres > Planning, le paramètre Affichage par défaut du planning permet de choisir la vue qui doit être proposée à l'ouverture.
Il est également possible de définir l'affichage ou non des week-ends et d'adapter l'échelle utilisée dans les différentes vues.

Planifier les interventions sans date

Le planning général permet d'afficher les interventions qui ne possèdent pas encore de date planifiée.
Des filtres permettent de réduire cette liste afin de retrouver plus facilement les interventions à organiser.
Une intervention peut ensuite être glissée depuis cette liste directement vers le planning, à la date, à l'horaire et sur le collaborateur souhaités.
Cette méthode est particulièrement adaptée lorsqu'un ensemble d'interventions doit d'abord être créé avant que l'organisation précise des tournées ou des journées soit connue.

Ajouter rapidement un élément depuis le planning

Un clic sur un emplacement disponible du planning permet d'ouvrir une fenêtre d'ajout rapide.
Selon les fonctionnalités activées, cette fenêtre permet notamment de créer : une intervention, une absence ou un chantier.

La date, l'horaire ou le collaborateur correspondant à l'emplacement sélectionné peuvent ainsi servir de base à la création.
Pour renseigner davantage d'informations, l'accès à la fiche complète reste possible.

Déplacer et redimensionner une intervention

Le planning permet de réorganiser rapidement l'activité avec des glisser-déposer.
Une intervention peut être déplacée :

• vers un autre jour ;
• vers un autre horaire ;
• vers un autre collaborateur ;
• vers la zone sans collaborateur afin de retirer son affectation.

La durée prévue peut également être modifiée directement depuis le planning en étendant ou réduisant le bloc de l'intervention.

À savoir : déplacer ou redimensionner une intervention modifie réellement sa planification. Il ne s'agit pas uniquement d'un changement d'affichage.

Choisir les informations à afficher

Le bouton Légende et couleurs permet d'adapter le planning au besoin du moment.

Afficher ou masquer des éléments

Selon les modules utilisés, le planning peut notamment afficher :

• les interventions ;
• les chantiers ;
• les pointages ;
• les absences ;
• les formations ;
• les habilitations ;
• les révisions de véhicules ;
• les occurrences futures issues des récurrences ;
• n'importe quel élément de votre choix, via le système de Modules Universels.

Il est ainsi possible de masquer temporairement les informations inutiles afin d'obtenir un planning plus lisible.

Sélectionner les collaborateurs

Le même menu permet de choisir les collaborateurs à afficher ou à masquer.
Cela permet par exemple de n'afficher qu'une équipe ou quelques techniciens sans modifier leurs interventions.

Filtrer par agence

Pour les entreprises qui utilisent plusieurs agences, celles-ci peuvent également être sélectionnées afin de limiter les éléments visibles sur le planning.

Utiliser les couleurs pour faciliter la lecture

Le planning peut utiliser différents critères pour déterminer la couleur des interventions.

Le code couleur peut notamment être basé sur :

• les collaborateurs ;
• les actions courantes ;
• le statut terminé ou non ;
• les catégories d'interventions ;
• l'état de la facturation ;
• les agences.

Le choix dépend principalement de l'information qui doit pouvoir être identifiée rapidement.
Exemples :

• couleur par collaborateur pour distinguer immédiatement les plannings des techniciens ;
• couleur par catégorie pour distinguer les différents types d'interventions ;
• couleur selon l'état de facturation pour repérer les interventions qui restent à facturer.

La couleur attribuée individuellement à un collaborateur peut également être personnalisée depuis sa fiche.

Personnaliser le contenu affiché dans les interventions

Dans Paramètres > Planning, le paramètre Affichage d'une intervention permet de choisir les informations présentes directement dans les blocs du planning.
Il est également possible de créer un affichage personnalisé à l'aide de valeurs dynamiques afin de faire apparaître, par exemple :

• le numéro de l'intervention ;
• son titre ;
• le client ;
• l'adresse ;
• le collaborateur ;
• les horaires ;
• la catégorie ;
• le chantier.

Pour conserver un planning lisible, mieux vaut limiter l'affichage aux informations réellement utiles pour la planification.
Un article dédié détaille les possibilités de personnalisation du contenu des interventions.

Afficher les trajets entre les interventions

Le bouton Trajet permet d'afficher ou de masquer les trajets entre les interventions planifiées.
Cette fonctionnalité doit préalablement être activée dans Paramètres > Labo.
L'affichage des trajets peut aider à repérer une organisation géographique peu optimale et à limiter les déplacements inutiles entre deux interventions.
Pour aller plus loin sur ce sujet, consulter l'article consacré aux trajets entre interventions.

Utiliser le planning en plein écran

Un bouton permet d'afficher le planning en plein écran.
Ce mode est notamment pratique lorsque le planning est affiché en permanence sur un écran partagé dans un bureau ou un atelier.
Le paramètre Actualiser automatiquement le planning toutes les 5 minutes peut également être activé afin que les modifications récentes apparaissent régulièrement sans actualisation manuelle de la page.

Visualiser le planning sur une année

Une vue annuelle permet d'obtenir une vision très large de l'activité et de la planification.
Cette fonctionnalité est disponible depuis Paramètres > Labo.

Cette vue est particulièrement adaptée à une lecture globale de l'activité. Les vues jour, semaine ou mois restent plus appropriées pour organiser précisément le travail quotidien.

Adapter le planning aux habitudes de l'entreprise

Plusieurs paramètres sont disponibles dans Paramètres > Planning pour adapter son fonctionnement.
Il est notamment possible de définir :

• la vue affichée par défaut ;
• une vue personnalisée sur plusieurs jours ;
• l'affichage des week-ends ;
• le regroupement des intervenants ;
• la précision de la grille horaire ;
• les informations affichées dans les interventions ;
• l'affichage des anniversaires des collaborateurs ;
• l'affichage des chantiers, selon la formule et les modules utilisés.

Il n'est généralement pas nécessaire de modifier l'ensemble de ces paramètres. Les réglages les plus utiles dépendent surtout de la manière dont le planning est utilisé au quotidien.

Bonnes pratiques pour garder un planning lisible

Pour une équipe comportant de nombreux collaborateurs ou un volume important d'interventions :

• afficher uniquement les collaborateurs ou agences utiles ;
• masquer temporairement les types d'éléments non nécessaires ;
• choisir un code couleur correspondant à une information réellement utile ;
• limiter le nombre d'informations affichées dans chaque intervention ;
• utiliser la vue jour ou une vue personnalisée pour la planification opérationnelle ;
• utiliser les vues semaine, mois ou année pour prendre davantage de recul.

Le planning peut ainsi servir aussi bien à organiser précisément une journée de travail qu'à obtenir une vision globale de l'activité de l'entreprise.

Mis à jour le : 18/08/2026