Le rendez-vous de mise en place est proposé après validation de votre abonnement avec votre chargé(e) de compte.
Il vous permet de démarrer dans les meilleures conditions avec un accompagnement personnalisé.

Vous avez réservé votre rendez-vous : parfait ! 😊
L’objectif est d’avancer concrètement sur votre paramétrage en fonction de vos besoins.

Pour en tirer le maximum, cet article aborde quelques recommandations.

💻 Utiliser un ordinateur

Nous vous recommandons de participer depuis un ordinateur pour plus de confort.
Un téléphone rend la navigation difficile et limite l’efficacité du rendez-vous.

🎧 Vérifier vos conditions matérielles

Avant le jour J, assurez-vous d’avoir :

• Une connexion internet stable
• Un micro fonctionnel
• Un environnement calme

🔐 Vérifier vos accès

Assurez-vous de pouvoir vous connecter à votre compte.
Ce petit réflexe évite de consacrer les premières minutes à chercher un mot de passe… 😉

🏢 Compléter la page "compte entreprise"

Dans paramètres → compte entreprise, renseignez :

• Informations société
• E-mail principal (note : l'adresse choisie recevra la majorité des notifications)
• Logo (format JPG ou PNG)
• Informations légales (SIRET, SIREN, TVA...)
• Informations métier si nécessaire (n° SAP, attestation de capacité...)

Cela permet de partir sur une base propre dès le départ.

🔎 Découvrir l’outil une première fois

Avant le rendez-vous, prenez quelques minutes pour explorer le logiciel :

• Parcourir les menus
• Créer un premier client
• Créer une première intervention

Cette découverte vous permettra d'arriver au RDV avec des questions concrètes. 📝

🎯 Définir vos priorités

Identifiez jusqu’à 5 sujets à aborder en priorité, par exemple :

• Planning
• Interventions
• Devis et factures
• Équipements
• Contrats

Cela permet d’adapter le rendez-vous à vos besoins réels ! 🩵

📋 Préparer des éléments concrets

Si vous n’avez pas commandé d’import de données, il peut être utile d’avoir sous la main les informations d’un premier client à créer ensemble.

Pour avancer efficacement, vous pouvez prévoir :

• Vos catégories d’interventions
• Les données spécifiques concernant vos clients (si nécessaire)
• Les données spécifiques concernant vos équipements (si nécessaire)
• Les données spécifiques concernant vos interventions (si nécessaire)
• ...

Exemples : état d'un équipement, température, présence d'une anomalie, conformité d'un élément vérifié sur place...

✅ À retenir

Ce rendez-vous est dédié à votre mise en place concrète (et non à une simple démonstration).
Plus vous êtes préparé (accès, priorités, premières idées), plus il sera efficace et utile. 😁

Mis à jour le : 26/03/2026