2023.03. Évolutions de mars 2023
Bonjour ! C'est le moment de la pause café
Tous les mois, notre équipe vous prépare de nombreuses évolutions pour vous offrir une expérience toujours plus incroyable ! 🚀
📄 PDF PERSONNALISÉS
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Un PDF... dans un PDF ?
Il est maintenant possible d’ajouter des fichiers PDF en début et/ou fin de vos PDF personnalisés tels que les factures, fiches d’interventions…etc. Très pratique pour ajouter des documents en annexe d'un contrat par exemple.
À noter : Pour rendre l’ajout effectif, vous devez enregistrer le document une fois l’élément voulu ajouté, puis l’éditer à nouveau. Votre document sera alors chargé et visible dans les champs dédiés en bas de page.
📌 OFFRES / CRM
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Création de catégories d'offres
Une nouvelle fonctionnalité permet la création de nouveaux affichages sur le module Offres. Très pratique pour différencier la gestion de certains projets avec une vue "entonnoir", comme par exemple les réponses à des appels d'offre et les démarchages terrain.
Pour en savoir, retrouvez la documentation de cette nouvelle fonctionnalité
🎟️ TICKETS
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E-mail automatique pour les tickets
Un nouveau paramètre permet l’envoi automatique d’un e-mail lors de l’ajout d’une réponse à un ticket en statut « public ».
Conditions d’activation : Paramètre email > Demandes clients > Notification.
📋 FACTURES
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Agence obligatoire
Les factures doivent maintenant obligatoirement renseigner le champ « Type d’activité/agence » lorsque l’option de numérotation distincte par filiale est active, au risque d’être bloquée à l’enregistrement.
☎️ CONTACTS
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Filtration = optimisation
Les contacts sont maintenant filtrés selon les adresses de la société, afin de les retrouver plus facilement en fonction du secteur et de désengorger les listes parfois interminables.
LES PETITS +
(Les évolutions mineures du mois)
Équipements
Possibilité d’ajouter des champs personnalisés et un bouton export afin de personnaliser davantage vos workflows.
Commandes
Envoi de rapport PDF automatisé vers le fournisseur disponible via un bouton cliquable.
Tickets
Possibilité de paramétrer l’affichage des tickets (statut privé ou public) dans l’espace client (à activer dans : Paramètre > « Affichage par défaut de la fiche au sein du portail client »)
Application mobile Android 2.63 enfin disponible !
Nouveautés
· Pouvoir se retirer d'une intervention (se supprimer de la liste des intervenants).
· Correction de bugs
Le temps d'un café, vous pouvez partager votre retour d'expérience dans le but d'améliorer nos services. 🤩
C'est aussi un moment pour partager de bonnes ondes ! Si vous aimez notre équipe, des petits mots doux ça leur fera toujours plaisir ! 😍
Mis à jour le : 29/07/2026
Merci !