2022.06. Évolutions de juin 2022

Bonjour ! C'est le moment de la pause café

Tous les mois, notre équipe vous prépare de nombreuses évolutions pour vous offrir une expérience toujours plus incroyable ! 🚀
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📞 DEMANDES CLIENTS─────────────────

Sur une demande client, un bouton permet de créer rapidement la fiche contact à partir des informations du demandeur.

Cette fonctionnalité vous permet d'associer un contact facilement, lorsqu'une demande est effectuée par un nouveau contact via un portail client par exemple.

Les conditions requises pour que ce bouton s’affiche :

• Avoir sélectionné un client
• Avoir écrit au moins quelque chose dans le nom du demandeur
• Avoir affiché l'option "Création rapide du contact à partir du demandeur" dans les options d'affichage de la demande

👨 PORTAIL CLIENT
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Possibilité d'ajouter des pièces jointes au sein des réponses d'une demande client

Cette fonctionnalité permet à vos clients d'ajouter directement des pièces jointes dans les réponses de leurs demandes, via le portail client.

Veillez à activer les réponses sur le portail client via Paramètres généraux > Portail client > Ticket > "Afficher le formulaire d'ajout d'une réponse sur la fiche"
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💲 MODULE FACTURATION─────────────────Nouveau : facture de situation

Idéal pour le suivi des factures au réel lors de gros projets nécessitant des factures d'avancement, cette fonctionnalité vous permet de créer des factures individuelles selon un pourcentage d'avancement d'une prestation.

Cela permet donc d'échelonner les paiements et de créer un récapitulatif de situation pour vos clients.

(Contactez votre chargé(e) de compte pour activer cette fonctionnalité)

Facturation en masse :

• Option pour inclure/exclure les produits des interventions, afin de les reporter dans la facturation
• Option pour définir le taux horaire par intervenant ou par catégorie d'intervention

Possibilité de relier un devis ou une facture à un chantier

Depuis l'un de ces documents, vous pouvez y assigner un chantier pour garder une bonne traçabilité de vos groupes d'interventions.

👷 CHANTIERS
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Import des chantiers

Page "Adresse" : ajout d'un onglet pour visualiser les chantiers associés à l'adresse

Interface permettant d'ajouter des réponses au sein d'un chantier

Idéal effectuer un historique de suivi du chantier

📄 PDF PERSONNALISÉ─────────────────Les champs personnalisés de type "oui/non", "liste" ou "choix multiple" ont dorénavant plusieurs options d'affichage au sein des PDF personnalisés

Idéal s'il faut les afficher sous forme de case à cocher.

Valeurs dynamiques pour afficher uniquement le téléphone fixe, le téléphone pro ou le téléphone mobile

DIVERS─────────────────

Rôle sur mesure : option pour intégrer une restriction d'accès sur le module "Récurrence"

Import : possibilité de modifier en masse les adresses, contrats et équipements

Le temps d'un café, vous pouvez partager votre retour d'expérience dans le but d'améliorer nos services. 🤩

C'est aussi un moment pour partager de bonnes ondes ! Si vous aimez notre équipe, des petits mots doux ça leur fera toujours plaisir ! 😍

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Mis à jour le : 29/07/2026