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# Mettre en place et personnaliser le portail client

Le **portail client Organilog** permet de mettre à disposition de chaque client un espace privé donnant accès aux informations et documents qui le concernent : interventions, devis, factures, équipements, contrats, tickets, etc.
Selon les paramètres activés, cet espace peut également permettre au client de transmettre directement une nouvelle demande d’intervention.
Le portail client permet ainsi de **centraliser les échanges et de donner davantage d’autonomie aux clients**, tout en limitant certaines demandes par email ou téléphone concernant, par exemple, la recherche d’une facture, d’un rapport d’intervention ou d’une information sur un équipement.
## Présentation du portail client
${frame}[](https://www.youtube.com/embed/neJfgf8hQa0)
## Activer le portail client
Accéder à **Paramètres > Client**, puis activer le paramètre **Activer le portail client**.
Enregistrer les paramètres pour appliquer la modification.
Une fois le portail activé, un onglet dédié devient disponible depuis les fiches clients.
## Donner accès au portail à un client
Accéder à **Clients**, ouvrir la fiche du client concerné puis sélectionner l’onglet **Portail client**.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/8/3/5/c835e09870d5c800/portail-client-interface-confi_1b1w5yz.png =800x550)
Un identifiant et un mot de passe sont proposés par défaut et peuvent être personnalisés.
Le bouton **Ouvrir le portail client** permet de vérifier directement l'espace du client. Le lien correspondant peut également être copié afin de lui être communiqué. Enfin, le QRcode peut être insérer sur des documents commerciaux ou sur les factures.
Si une adresse email est renseignée sur la fiche client, un bouton permet également **d'envoyer les accès au portail par email**.
💡 **Astuce :** l'ajout du logo de l'entreprise dans Organilog permet de personnaliser davantage l'interface présentée au client.
## Personnaliser les informations disponibles
Le contenu du portail peut être adapté depuis les paramètres Organilog. Il est ainsi possible de ne présenter que les fonctionnalités utiles aux clients.
Les paramètres permettent notamment de :
* **définir un texte d'en-tête** affiché dans le portail ;
* **afficher des statistiques** sur le tableau de bord ;
* **afficher les pièces jointes** associées au client ;
* **afficher les contrats** ;
* **afficher les adresses** ;
* **afficher les devis et factures** ;
* **afficher les équipements** ;
* **afficher les interventions** ;
* **afficher les tickets** ;
* **afficher les pointages** ;
* **afficher la base de connaissances**.
Le portail peut ainsi être relativement simple ou, au contraire, devenir un véritable espace de suivi pour le client.
## Permettre au client de transmettre une demande
Lorsque l'affichage des interventions est activé, il est également possible de proposer au client un **formulaire d'ajout d'une intervention**.
De la même manière, lorsque les tickets sont disponibles dans le portail, un **formulaire de création de ticket** peut être affiché.
Ces formulaires permettent au client de transmettre une demande directement depuis son espace, sans avoir à passer par un autre canal de communication.
Les informations saisies sont alors directement intégrées dans Organilog, ce qui facilite leur traitement et leur suivi.
## Accéder au portail côté client
Lors de l'ouverture du lien, le client accède à une page de connexion sécurisée. Il doit utiliser les identifiants définis depuis sa fiche client.
Après connexion, seuls les rubriques et contenus autorisés dans les paramètres du portail sont accessibles.
Chaque client dispose ainsi d'un espace dédié contenant uniquement les informations associées à son compte.