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# Utiliser les Types d’activité pour organiser les agences, services et formulaires

Les **Types d’activité** permettent de structurer un compte Organilog selon l’organisation de l’entreprise.
Cette fonctionnalité peut notamment servir à :
* gérer plusieurs agences, sociétés ou établissements dans un même compte ;
* séparer les données accessibles aux différents collaborateurs ;
* distinguer plusieurs activités ou services au sein d'une même entreprise ;
* afficher des champs personnalisés et formulaires différents selon l’activité concernée.
Un Type d’activité peut ainsi représenter aussi bien une implantation géographique qu’une activité métier ou une équipe.
## Adapter le nom « Type d’activité » à l’organisation
Le terme **Type d’activité** peut être remplacé dans **Paramètres > Terminologie**.
Les terminologies disponibles sont : Type d’activité, Filiale, Agence, Succursale, Secteur, Région, Zone, Société, Franchise, Activité, Service, Équipe, Établissement.
Le fonctionnement reste identique quelle que soit la terminologie choisie.
Par exemple, une entreprise possédant plusieurs implantations pourra utiliser **Agence**, tandis qu'une entreprise souhaitant distinguer différents métiers pourra préférer **Activité** ou **Service**.
> **À savoir**
> Lorsqu’une terminologie personnalisée est utilisée, le menu **Types d’activité** porte également ce nouveau nom. Par exemple, il peut apparaître sous le nom **Sociétés** ou **Agences**.
Dans la suite de cet article, le terme **Type d’activité** est utilisé pour désigner cette fonctionnalité.
## Activer et créer les Types d’activité
Si ce n'est pas déjà fait, la fonctionnalité doit tout d’abord être activée dans les paramètres généraux du compte.
Une fois activée, ouvrir le menu **Types d’activité** dans les paramètres, puis créer les différentes entités nécessaires.
Chaque Type d’activité dispose de sa propre fiche.
Il est notamment possible d'y renseigner :
* un libellé (champ principal) ;
* des coordonnées ;
* des informations administratives telles que le SIREN, SIRET, numéro de TVA ou forme juridique ;
* des informations bancaires ;
* une adresse ;
* un logo ;
* une couleur utilisée dans le planning.
Ces informations sont particulièrement utiles lorsque les Types d’activité représentent de véritables agences, établissements ou sociétés.
## Organiser plusieurs agences ou sociétés dans un même compte
Un premier usage consiste à représenter les différentes entités d'une entreprise dans Organilog.
Exemple :
Une entreprise possède trois agences :
* Nantes ;
* Rennes ;
* Angers.
Les collaborateurs, clients, interventions et autres données peuvent être rattachés à l'agence concernée.
Le Type d’activité devient alors une information transversale permettant d'identifier l'entité responsable d'un élément.
Ce fonctionnement évite de devoir créer plusieurs comptes Organilog indépendants pour gérer une même organisation.
## Séparer les données visibles entre plusieurs agences ou services
Les Types d’activité peuvent aussi servir à **cloisonner les données accessibles aux collaborateurs**.
Le paramètre **Isoler l'interface pour chaque type d'activité**, disponible dans **Paramètres > Paramètres généraux > Collaborateurs**, permet de limiter l'affichage aux données liées au Type d’activité du collaborateur.
Par exemple, les équipes des agences de Nantes et Rennes peuvent travailler dans le même compte Organilog tout en restant séparées. Le même principe peut s'appliquer à plusieurs services d'une même agence, comme **Installation** et **Maintenance**.
## Conserver certaines données communes
Le cloisonnement peut être combiné avec des **données communes à plusieurs Types d’activité**.
Le paramètre **Isoler l'interface : afficher les données liées à aucun type d'activité, pour tout le monde** permet de rendre accessibles à tous certaines données non rattachées à un Type d’activité.
Il est ainsi possible de conserver à la fois des données propres à chaque agence ou service et des données partagées.
## Afficher des formulaires différents selon l’activité
Les Types d’activité peuvent aussi être associés aux **champs personnalisés** afin d’adapter les formulaires selon l’activité sélectionnée.
Par exemple, une entreprise qui réalise de la maintenance de chaudières et de climatisations peut associer des champs différents à chaque Type d’activité.
Lors de la saisie d’une intervention, la sélection du Type d’activité affiche alors uniquement les champs correspondants. Cela permet de disposer de **formulaires métier différents sans afficher tous les champs en permanence**.
## Comprendre l'affichage des champs personnalisés
Un champ personnalisé associé à un Type d’activité s'affiche uniquement lorsque ce Type d’activité est sélectionné.
Par exemple, un champ lié à **Maintenance** ne s'affichera pas sur une intervention de type **Installation**.
À l'inverse, un champ sans Type d’activité peut rester commun à toutes les activités.
Il est ainsi possible de combiner :
* des champs communs ;
* des champs spécifiques à certaines activités.
## Filtrer les collaborateurs proposés sur une intervention
Un paramètre permet de **filtrer les intervenants selon le Type d’activité sélectionné**.
Sur une intervention, la liste des collaborateurs peut ainsi être limitée aux personnes rattachées à l'agence, au service ou à l'activité concernée.
## Utiliser les Types d'activité sur l'application mobile
Les Types d’activité sont également pris en compte sur l'application mobile.
Selon le paramétrage, ils peuvent agir sur :
* la visibilité des interventions ;
* le Type d’activité sélectionné sur l'intervention ;
* les actions et champs personnalisés affichés.
En cas d'information manquante sur mobile, vérifier les Types d’activité associés au collaborateur et à l'intervention.
## Coupler les Types d'activité avec les catégories d'intervention
Une entreprise possède deux agences : **Nantes** et **Rennes**. Chaque collaborateur est rattaché à son agence et accède principalement aux données correspondantes via les Types d'activité.
L'entreprise exerce également deux types de prestations : **Installation** et **Maintenance**. Des catégories d'interventions peuvent être créées pour ces activités, et les champs personnalisés peuvent être reliés à l'une ou l'autre de ces catégories.
### Articles associés
* [Limiter l'accès aux données par agence](https://docs.organilog.com/fr/article/limiter-lacces-aux-donnees-par-agence-1xj5vq7/)
* [Créer et utiliser les champs personnalisés](https://docs.organilog.com/fr/article/creer-des-champs-personnalises-1dwj13z/)
* [Créer des secteurs clients et limiter l'accès aux données](https://docs.organilog.com/fr/article/creer-des-secteurs-clients-et-limiter-lacces-aux-donnees-hxe91p/)