> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://docs.organilog.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Créer des secteurs clients et limiter l’accès aux données

Les secteurs clients permettent de regrouper les clients et, si nécessaire, de limiter les données accessibles à certains collaborateurs.
Cette fonctionnalité est notamment utile pour organiser des portefeuilles clients entre plusieurs équipes, commerciaux ou responsables de secteur. Un collaborateur peut être associé à plusieurs secteurs et accéder ainsi aux clients correspondants.
| Fonctionnalité disponible à partir du pack Premium.
## Ne pas confondre secteur client et Type d’activité
Organilog dispose également d'une fonctionnalité **Type d’activité**, utilisée notamment pour gérer plusieurs agences, sociétés ou activités dans un même compte. Selon la terminologie choisie dans Organilog, un Type d’activité peut lui-même être appelé **Secteur**, **Agence**, **Région**, **Service**, etc.
Il s'agit cependant d'un fonctionnement différent.
Les **secteurs clients** présentés dans cet article servent principalement à répartir les clients entre des collaborateurs et à contrôler leur accès à ces clients.
Pour organiser plusieurs agences, sociétés ou activités et isoler plus largement leurs données, consulter plutôt l'article **Configurer une organisation multi-agences ou multi-sociétés**.
## Activer la gestion des secteurs clients
Accéder à : **Paramètres > Paramètres généraux > Labo**
Dans la section consacrée aux modules de gestion, activer : "**Activer la gestion des secteurs des clients".**
Cette option permet d'utiliser les secteurs et de les associer aux clients et aux collaborateurs.
Un second paramètre permet d'utiliser ces secteurs comme règle d'accès : "**Les collaborateurs ne peuvent accéder qu'aux données des clients de leur secteur".**
Lorsque ce paramètre est activé, les collaborateurs concernés accèdent uniquement aux clients appartenant à leurs secteurs ainsi qu'aux données liées à ces clients selon la configuration du compte.
Il est donc recommandé de créer les secteurs et d'effectuer les associations nécessaires avant d'activer le cloisonnement des données.
## Créer les secteurs
Depuis **Suivi client > Clients**, ouvrir le menu **Catégories** situé en haut à droite, puis accéder à **Secteurs**.
Cliquer sur **Ajouter un secteur**, puis créer les différents secteurs nécessaires à l'organisation de l'entreprise.
Par exemple :
* Secteur Nord ;
* Secteur Sud ;
* Portefeuille grands comptes ;
* Clients SAV.
Le nom choisi sert principalement à identifier facilement le groupe de clients concerné.
## Associer des secteurs aux collaborateurs
Accéder à la fiche du collaborateur depuis le module **RH**, puis modifier sa fiche.
Sélectionner le ou les secteurs auxquels le collaborateur doit avoir accès, puis enregistrer les modifications.
Un même collaborateur peut être associé à plusieurs secteurs.
Par exemple, un responsable régional peut être associé aux secteurs **Nantes** et **Rennes** et accéder aux clients de ces deux secteurs.
## Associer un secteur à un client
Accéder à **Suivi client > Clients**, puis ouvrir la fiche du client concerné.
Si le champ **Secteur** n'est pas visible, ouvrir les **Options d'affichage** et activer son affichage.
Sélectionner ensuite le secteur correspondant dans la fiche du client, puis enregistrer.
## Comprendre le fonctionnement du cloisonnement
L'association d'un secteur à un client ne suffit pas, à elle seule, à restreindre les accès.
Le cloisonnement est appliqué lorsque le paramètre **Les collaborateurs ne peuvent accéder qu'aux données des clients de leur secteur** est activé.
Le fonctionnement repose donc sur trois éléments :
1. créer les secteurs ;
2. associer les clients et les collaborateurs aux secteurs correspondants ;
3. activer la restriction d'accès si les secteurs doivent également servir à cloisonner les données.
Sans activation de la restriction, les secteurs peuvent être utilisés pour organiser les clients sans nécessairement limiter leur visibilité.
## Un client ne peut appartenir qu'à un seul secteur
Un collaborateur peut être associé à plusieurs secteurs, mais un client ne peut être rattaché qu'à un seul secteur.
Lorsqu'un client doit être accessible à plusieurs groupes de collaborateurs, il peut être préférable de créer un secteur commun et d'ajouter ce secteur aux collaborateurs concernés.
Par exemple, un secteur **Clients communs** peut être attribué aux différents responsables devant accéder à ces clients.
Cette organisation évite autant que possible de créer plusieurs fiches pour un même client.