> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://docs.organilog.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Comprendre les portails externes et les pages publiques Organilog permet de donner un accès à certaines informations à des personnes qui n’utilisent pas directement l’application : clients, interlocuteurs, responsables de site, donneurs d’ordre, etc. Plusieurs solutions existent selon le périmètre à partager : **portail client**, **portail contact**, **portail adresse** ou **page publique**. Ces accès répondent à des besoins différents. Le choix dépend principalement de la personne concernée et de la quantité d’informations à mettre à sa disposition. ## Choisir le type d’accès adapté | Accès | Périmètre | Usage principal | | ---- | | **Portail client** | Ensemble d’un client | Donner au client un espace régulier regroupant plusieurs informations et documents | | **Portail contact** | Un interlocuteur précis | Donner un accès individualisé à un contact rattaché à un client | | **Portail adresse** | Une adresse ou un site précis | Donner accès uniquement aux informations liées à un établissement, bâtiment ou site | | **Page publique** | Un élément précis | Partager ponctuellement une intervention, un devis, une facture, un contrat, un équipement, un ticket, un planning, etc. | Le portail est donc adapté à un **accès durable à plusieurs informations**, tandis que la page publique répond davantage à un **besoin ciblé portant sur un élément particulier**. ## Donner un espace complet à un client avec le portail client Le **portail client** est l'accès externe le plus complet. Il est rattaché à une fiche client et peut permettre de mettre à disposition, selon la configuration du compte, les interventions, le planning, les devis et factures, les contrats, les équipements, les tickets, les adresses, les pièces jointes ou encore certaines connaissances. Le contenu du portail est personnalisable depuis les paramètres. Il est ainsi possible de ne présenter que les informations réellement utiles aux clients. Pour activer la fonctionnalité, accéder à : **Paramètres > Paramètres généraux > Clients > Général** puis activer **Activer le portail client**. Les informations affichées peuvent ensuite être configurées dans les paramètres du **Portail client**. ### Créer l’accès d’un client Une fois le portail activé, ouvrir la fiche du client concerné puis accéder à l'onglet **Portail client**. Cet espace permet notamment de gérer les identifiants de connexion du client ou de l'inviter à définir ses propres identifiants. L'envoi d'un devis, d'une facture ou d'un autre document ne crée donc pas automatiquement un accès au portail client. La gestion du portail et la transmission de ses accès constituent une action distincte. Le portail client est particulièrement adapté lorsqu'un client doit pouvoir revenir régulièrement consulter son activité sans demander les informations à chaque fois. ## Donner un accès individualisé avec le portail contact Un même client peut comporter plusieurs contacts avec des responsabilités différentes. Le **portail contact** permet de disposer d'un accès centré sur un interlocuteur particulier plutôt que sur le client dans son ensemble. Selon la configuration du compte, ce portail peut notamment donner accès aux pièces jointes du contact, aux devis et factures qui lui sont associés, aux tickets et à la base de connaissances. Il peut également permettre de créer un ticket et d'échanger autour des demandes existantes. La fonctionnalité s'active depuis : **Paramètres > Paramètres généraux > Portail contact > Général** puis **Activer le portail contact**. Les autres paramètres de cette rubrique permettent de déterminer les informations et actions disponibles. Ce fonctionnement est notamment intéressant lorsqu'une entreprise cliente comporte plusieurs interlocuteurs et que chacun doit disposer d'une interface correspondant à ses propres échanges. ## Limiter l’accès à un site avec le portail adresse Le **portail adresse** est rattaché à une adresse précise du client. Il est particulièrement adapté aux organisations comportant plusieurs établissements, bâtiments ou sites d'intervention. Selon la configuration retenue, il peut notamment afficher les pièces jointes de l'adresse, les équipements, les interventions, les tickets et les chantiers associés au site. Un formulaire peut également permettre de créer une nouvelle demande. La fonctionnalité s'active depuis : **Paramètres > Paramètres généraux > Portail adresse > Général** puis **Activer le portail des adresses**. Les informations accessibles sont ensuite configurables dans cette même rubrique. Par exemple, lorsqu'un client possède dix établissements mais qu'un responsable local ne doit suivre que son propre site, le portail adresse permet d'éviter de lui donner une vision globale de l'ensemble du client. ## Partager ponctuellement un élément avec une page publique Une **page publique** ne constitue pas un portail regroupant l'ensemble des données d'un client. Il s'agit d'une page associée à un élément précis d'Organilog. Son adresse peut être communiquée à une personne afin qu'elle consulte les informations prévues sur cette page et, selon le module, réalise certaines actions. Des pages publiques peuvent notamment exister pour les devis et factures, contrats, interventions, équipements, tickets, chantiers ou plannings. L'activation se fait généralement dans les paramètres du module concerné, dans la section **Page publique**. Par exemple : **Paramètres > Paramètres généraux > Facturation > Page publique** permet d'activer les pages publiques des devis et factures. Une fois la fonctionnalité activée, le lien correspondant peut généralement être ouvert depuis les actions de l'élément concerné. Pour certains envois d'emails, la valeur dynamique **\*PUBLIC\_URL\*** permet également d'insérer automatiquement l'adresse de la page publique correspondant au document envoyé. Une page publique est particulièrement adaptée lorsqu'une personne doit uniquement consulter ou agir sur un élément précis, par exemple signer un devis, consulter une intervention ou suivre un ticket. ## Portail client ou page publique : quelle différence ? Ces deux fonctionnalités peuvent facilement être confondues. Un client qui reçoit le lien public d'un devis peut consulter ce devis sans qu'il soit nécessaire de lui créer un portail client. À l'inverse, un client disposant d'un portail peut retrouver de manière régulière plusieurs éléments de son compte, à condition que leur affichage ait été autorisé dans les paramètres du portail. Pour une action ponctuelle, comme **faire signer un devis**, la page publique est généralement suffisante. Pour permettre au client de **retrouver régulièrement ses interventions, documents, équipements ou demandes**, le portail client est plus adapté. Les deux systèmes peuvent également être complémentaires. Le portail client peut par exemple afficher une liste de documents ou d'interventions, puis proposer un accès à leur page publique lorsque cette possibilité est activée. ## Choisir le bon niveau de partage Le niveau d'accès peut être déterminé à partir de la personne qui doit consulter les informations. Pour un client devant suivre globalement la relation avec l'entreprise, privilégier le **portail client**. Pour un interlocuteur particulier au sein de ce client, utiliser le **portail contact** lorsque les informations doivent être individualisées. Pour un responsable limité à un établissement ou un site, utiliser le **portail adresse**. Pour transmettre uniquement une information ou permettre une action ponctuelle, utiliser une **page publique**. Cette distinction permet de donner à chaque destinataire un accès correspondant à son besoin, sans lui présenter inutilement l'ensemble des informations disponibles dans Organilog. ## Articles associés [Gérer et configurer le portail client](https://docs.organilog.com/fr/article/mettre-en-place-et-personnaliser-le-portail-client-9yu04e/) [Faire signer un devis en ligne](https://docs.organilog.com/fr/article/faire-signer-un-devis-en-ligne-aoa6uz/) [Faire signer une intervention en ligne](https://docs.organilog.com/fr/article/faire-signer-une-intervention-en-ligne-u9hklu/) [Faire signer un contrat en ligne](https://docs.organilog.com/fr/article/faire-signer-un-contrat-en-ligne-1vjtqyj/)